大行評(píng)級(jí) | 大和：下調(diào)太平洋航運(yùn)目標(biāo)價(jià)至3港元 中期盈利低于預(yù)期
2023-08-03 11:52:56 來(lái)源：清一色財(cái)經(jīng)
(資料圖)
格隆匯8月1日丨大和發(fā)表報(bào)告，太平洋航運(yùn)(2343.HK)中期收入跌33%至11.5億美元，其中上半年等價(jià)期基準(zhǔn)租金日均收入(TCE)盈利同比跌48%，仍跑贏同業(yè)，但基礎(chǔ)利潤(rùn)同比跌83%至7,600萬(wàn)美元，遜于該行預(yù)期，同時(shí)中期每股股息為0.065港元，相當(dāng)于派息比率51%，符合預(yù)期。
以下半年合約費(fèi)率及上半年收支平衡水平推算，該行相信公司下半年仍可錄盈利，只是環(huán)比下跌?；诩竟?jié)效應(yīng)，大和料第四季小靈便型干散貨船(Handysize)及超靈便型干散貨船(Supramax)的等價(jià)期基準(zhǔn)租金日均收入各升10%。該行表示，將公司在2023年至25年每股盈測(cè)下調(diào)53%至71%，反映上半年業(yè)績(jī)遜預(yù)期，并將其目標(biāo)價(jià)由3.45港元下調(diào)至3港元，維持其評(píng)級(jí)為“買(mǎi)入”，料公司將更多受惠于內(nèi)地政策支持。
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