來源：東高科技

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周二（8月15日）早盤，A股三大指數(shù)小幅高開后震蕩。盤面上，先進(jìn)封裝、CPO、算力等題材走強(qiáng)，算力板塊中鴻博股份2連板，利通電子大漲6%，南凌科技、工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息等紛紛跟漲。

數(shù)據(jù)來源：懂牛股票軟件

消息面上，2023中國(guó)算力大會(huì)將于8月18日在銀川舉行，同期還將舉辦第二屆“西部數(shù)谷”算力產(chǎn)業(yè)大會(huì)。

不僅如此，算力上游的光模塊龍頭，中際旭創(chuàng)近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，AI大客戶已明確提出了1.6T光模塊的需求，以配合未來更大帶寬更高算力的GPU需求。

鴻博股份旗下英博數(shù)科發(fā)文稱，公司已完成1000P由英偉達(dá)智算服務(wù)器組成的AI算力集群部署，在今年9月可落成3000P以上智算中心。

AI算力需求持續(xù)增長(zhǎng)

伴隨IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展，算力已滲透到生產(chǎn)生活的方方面面，對(duì)算力的需求也正在指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

目前，國(guó)內(nèi)各地紛紛籌建各類算力平臺(tái)，上海市啟用人工智能公共算力服務(wù)平臺(tái)，科技部高新司發(fā)起成立國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體，寧夏上線一體化算力交易調(diào)度平臺(tái)，東數(shù)西算一體化算力服務(wù)平臺(tái)等。

未來，針對(duì)與人工智能發(fā)展密切相關(guān)的數(shù)據(jù)、算力問題，或?qū)⒂懈嘟永m(xù)政策出臺(tái)落地。

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院測(cè)算，我國(guó)算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬億元，算力每投入1元，將帶動(dòng)3至4元的GDP經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

投資機(jī)會(huì)梳理

目前，我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展正處于蓬勃發(fā)展時(shí)期，整條產(chǎn)業(yè)鏈從硬件端的電子及半導(dǎo)體，到軟件端的辦公軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)等，都迎來較好的賽道布局機(jī)遇。

東方證券近日研報(bào)表示，算力板塊具備較好吸引力，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈值得重視。英偉達(dá)H800芯片將于8月份正式批量供應(yīng)中國(guó)，相關(guān)企業(yè)AI服務(wù)器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建設(shè)中，國(guó)產(chǎn)芯片的將占據(jù)一席之地，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。

天風(fēng)證券也表示，AI算力需求持續(xù)釋放，重點(diǎn)看好AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈。預(yù)計(jì)AI服務(wù)器市場(chǎng)將在2026年達(dá)到347.1億美元，5年CAGR達(dá)到17.3%。國(guó)內(nèi)處于樂觀機(jī)遇期的有AI服務(wù)器制造廠商、服務(wù)器用PCB廠商、DRAM廠商和散熱廠商，PCB和DRAM的服務(wù)器領(lǐng)域均是行業(yè)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)和開拓市場(chǎng)的重點(diǎn)所在。

中金發(fā)布研究報(bào)告稱，算力需求增長(zhǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)并未改變，AI服務(wù)器作為算力基建，其結(jié)構(gòu)升級(jí)將帶動(dòng)上游零部件及材料的大面積革新。覆銅板及其原材料的高頻高速化是助力服務(wù)器升級(jí)不可缺失的一環(huán)，我國(guó)作為覆銅板生產(chǎn)大國(guó)有望迎來上游先進(jìn)電子樹脂本土化發(fā)展提速的機(jī)遇期。

東高科技投顧 李德（執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0100622110008）

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