朝云集團(tuán)(06601.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約3.33億股股份，其中香港發(fā)售股份3333.4萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份約3億股，另有15%超額配股權(quán);2021年2月26日至3月3日招股，預(yù)期定價(jià)日為3月3日;發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份7.80港元-9.20港元，每手買賣單位500股，入場(chǎng)費(fèi)約4646港元;摩根士丹利及中金公司為聯(lián)席保薦人，預(yù)期股份將于2021年3月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。 公司是中國(guó)領(lǐng)先的一站式多品類家居護(hù)理及個(gè)人護(hù)理平臺(tái)，開(kāi)發(fā)及制造各種家居護(hù)理、個(gè)人護(hù)理和寵物護(hù)理產(chǎn)品。公司通過(guò)遍布全國(guó)的全渠道銷售網(wǎng)絡(luò)分銷公司的產(chǎn)品。公司的家居護(hù)理產(chǎn)品包括一系列廣泛的殺蟲(chóng)驅(qū)蚊產(chǎn)品，例如盤(pán)香及電熱蚊香液，以及若干家居清潔產(chǎn)品，例如消毒液、廚房清潔劑及潔廁劑。公司的空氣護(hù)理產(chǎn)品包括各種各樣的空氣清新劑。公司的個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品包括護(hù)膚產(chǎn)品、頭發(fā)和身體護(hù)理產(chǎn)品、洗手液及花露水。公司的寵物護(hù)理產(chǎn)品包括各種各樣的寵物香波及除臭劑。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，公司于2015年至2019年間過(guò)往五年每年，按零售額計(jì)，在中國(guó)家居護(hù)理行業(yè)本土公司中位列第三并在中國(guó)家居護(hù)理行業(yè)的所有公司中排名第四，于2019年占市場(chǎng)份額6.3%，并快速在個(gè)人護(hù)理和寵物護(hù)理的多個(gè)細(xì)分品類建立領(lǐng)導(dǎo)地位。致力于為中國(guó)家庭創(chuàng)造美好生活，公司持續(xù)通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)迭代為消費(fèi)者提供高效、便捷、安全的產(chǎn)品。

按照香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際發(fā)售每股發(fā)售股份的指示性發(fā)售價(jià)均為8.50港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，則估計(jì)公司將獲得全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約26.639億港元;假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)獲行使，則為30.729億港元。其中，預(yù)期全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額的20%將用于增強(qiáng)公司的研發(fā)能力;約20%將用于改善公司的銷售和分銷網(wǎng)絡(luò);約15%將用于營(yíng)銷活動(dòng)以加強(qiáng)品牌建設(shè)和產(chǎn)品推廣;約10%將用于改善公司全球及國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈的效率和靈活性;約10%將用于深化公司的數(shù)字化戰(zhàn)略，加強(qiáng)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)用于供應(yīng)鏈管理、消費(fèi)者社區(qū)及自有平臺(tái)營(yíng)運(yùn)及分銷渠道管理的技術(shù)及數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)中臺(tái)以提高運(yùn)營(yíng)效率;約15%將用于上游和下游業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性收購(gòu)，以獲得外部高質(zhì)量、互補(bǔ)技術(shù)、品牌和業(yè)務(wù);及約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

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