上海農(nóng)商行“涉房記”：9大貸款客戶均為房企 連收8張房貸違規(guī)罰單

公司貸款對房地產(chǎn)行業(yè)形成高依賴，卻屢屢收到房貸違規(guī)罰單，上海農(nóng)商行如何破局?

8月6日，上海銀保監(jiān)局一連發(fā)布11張罰單，其中8張罰單均來自上海農(nóng)商行，梳理可知，這8張罰單的受罰事由均與房貸違規(guī)操作相關(guān)，處罰金額合計(jì)200萬元。

值得注意的是，上海農(nóng)商行的人民幣貸款投放前5行業(yè)中有3個(gè)均與房地產(chǎn)相關(guān)，累計(jì)期末余額為1480.59億元，占比37.05%。此外，公司最大十名貸款客戶中有9家均是房地產(chǎn)企業(yè)，貸款余額累計(jì)為165.16億元。

今年8月，上海農(nóng)商行一連收到8張罰單，受罰事由均與房貸違規(guī)操作相關(guān)，招股說明書顯示，公司在房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款余額已由2017年的1.1億元增長至2018年的8億元。

目前，上海農(nóng)商行正在沖擊IPO。2018年12月，公司向上海證監(jiān)局提交了輔導(dǎo)備案申請;2019年6月25日，上海銀保監(jiān)局批復(fù)同意上海農(nóng)商行首次公開發(fā)行A股股票并上市。

近4成貸款流向房地產(chǎn)

截至2018年末，上海農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模為8337億元，在全國農(nóng)商行中排名第三，僅次于重慶農(nóng)商行(03618.HK)和北京農(nóng)商行。然而，公司貸款資源偏向于房地產(chǎn)行業(yè)的特征明顯。

上海農(nóng)商行的營收來源主要包括存放同業(yè)款項(xiàng)、存放中央銀行款項(xiàng)、拆出資金及買入返售金融資產(chǎn)、發(fā)放貸款和墊款、債券及其他投資這五大業(yè)務(wù)，其帶來的營收分別為4.34億元、13.18億元、29.82億元、181.05億元、70.50億元，總額為298.91億元，其中發(fā)放貸款和墊款帶來的營收占比為60.57%。

2018年年報(bào)顯示，上海農(nóng)商行的人民幣貸款投放前五位的行業(yè)分別為房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)，其中房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)均與房地產(chǎn)相關(guān)。這三個(gè)行業(yè)的貸款期末余額分別為821.08億元、522.29億元、137.22億元，累計(jì)期末余額為1480.59億元;所占比例分別為20.55%、13.07%、3.43%，累計(jì)占比為37.05%。

值得注意的是，上海農(nóng)商行最大十名貸款客戶分別為上海世博土地控股有限公司、上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司、上海赫程國際旅行社有限公司(以下簡稱“赫程國旅”)、上海浦東發(fā)展(集團(tuán))有限公司、上海實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司、上海先達(dá)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司、上海長泰商業(yè)經(jīng)營管理有限公司、上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司、昆山融信愷庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海崇裕置業(yè)發(fā)展有限公司。

除了赫程國旅屬于商務(wù)服務(wù)類行業(yè)，其余9家企業(yè)均是與房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)的，這9家企業(yè)的貸款余額累計(jì)為165.16億元。

另一方面，截至2018年底，公司涉及在2018年內(nèi)結(jié)案的信貸訴訟案件241件，涉及案件標(biāo)的金額為13.83億元。報(bào)告期內(nèi)，通過訴訟收回5.53億元，占比為39.99%;報(bào)告期內(nèi)，公司涉及在2018年內(nèi)尚未結(jié)案的信貸訴訟案件696件，涉及案件標(biāo)的金額為48.69億元，報(bào)告期內(nèi)，通過訴訟收回4.37億元，占比為8.98%。

連收罰單

在2016至2018年期間，上海農(nóng)商行寶山支行、上海農(nóng)商行長寧支行、上海農(nóng)商行崇明支行、上海農(nóng)商行楊浦支行共發(fā)生4起因違規(guī)操作受罰事件。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，相關(guān)內(nèi)部工作人員因?qū)?ldquo;所在支行內(nèi)部控制嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則負(fù)有直接責(zé)任”，被處以禁止若干年從事銀行業(yè)工作;所在支行因“辦理部分個(gè)人住房貸款未執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程，員工行為管理和內(nèi)部控制嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”被處以責(zé)令改正，并處罰款。

另一方面，上海農(nóng)商行招股說明書顯示，公司在房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款余額已由2017年的1.1億元增至2018年的8億元。

從不良貸款總量方面來看，截至2018年末，公司各項(xiàng)貸款合計(jì)3996.13億元。按照五級分類口徑，次級、可疑、損失類貸款合計(jì)38.70億元，占比0.97%。其中，次級類不良貸款減少3.36億元，可疑類不良貸款增加2.80億元，損失類貸款增加0.15億元。

報(bào)告期內(nèi)，上海農(nóng)商行核銷不良貸款6.28億元。在解決和壓縮不良貸款方面，公司采取了如下措施，一是認(rèn)真開展商務(wù)系融資租賃、在建工程項(xiàng)目、民營房地產(chǎn)開發(fā)貸款、票據(jù)業(yè)務(wù)等專項(xiàng)檢查;二是開展?jié)撛诟唢L(fēng)險(xiǎn)貸款排查工作，研究制訂分期退出方案與風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，監(jiān)督落實(shí)退出進(jìn)程。

三是以點(diǎn)帶面、重點(diǎn)突破，發(fā)揮總行資源優(yōu)勢引領(lǐng)清收，大力處理抵押物資產(chǎn)，用足用好核銷資源，多措并舉壓降各類不良貸款;四是以信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)為依托，充分運(yùn)用非現(xiàn)場監(jiān)控手段查堵各類風(fēng)險(xiǎn)隱患。

今年7月2日，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所還掛出上海農(nóng)商行閔行支行持有的51戶不良資產(chǎn)包公告，截至2018年7月2日，這51戶不良資產(chǎn)包本金利息合計(jì)3.8億元。上海農(nóng)商行設(shè)置的起拍價(jià)格僅為1200萬元，折合0.3折起拍。

2016-2018年，上海農(nóng)商行的資本充足率分別為12.11%、14.21%、15.75%;一級資本充足率分別為10.25%、10.87%、12.57%;核心資本充足率分別為10.25%、10.87%、12.57%。

公司的資本充足指標(biāo)表現(xiàn)不錯(cuò)的原因在于，2016-2017年，上海農(nóng)商行在全國銀行間債券市場招標(biāo)發(fā)行了三期二級資本債券，共募集100億元，主要用于充實(shí)公司二級資本。

在2018年期間，公司還定向發(fā)行了6.8億股普通股新股，募集資金47.40億元，主要用于充實(shí)公司核心一級資本，原股東上海國盛集團(tuán)資產(chǎn)有限公司、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司參與認(rèn)購，新引入上海申迪(集團(tuán))有限公司、上海輕工業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司兩家新的機(jī)構(gòu)投資者。

針對上述問題，《投資壹線》向上海農(nóng)商行發(fā)送調(diào)研函，截至發(fā)稿，對方未作任何回應(yīng)。

關(guān)鍵詞： 上海農(nóng)商行房貸違規(guī)操作