2021年首月，權(quán)益類(lèi)基金的業(yè)績(jī)已出現(xiàn)明顯分化

2021-02-10 09:45:52 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

2021年首月，權(quán)益類(lèi)基金的業(yè)績(jī)已出現(xiàn)明顯分化，業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的基金單月漲幅超過(guò)18%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)最差的基金單月虧損達(dá)14%，首尾業(yè)績(jī)相差超30%。

根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，金信基金旗下有4只混合型基金元月虧損，分別是金信價(jià)值精選混合C(005118)、金信價(jià)值精選混合A(005117)、金信深圳成長(zhǎng)混合(002863)、金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合(009317)，其跌幅分別為9.22%、9.21%、3.43%、1.53%。

以金信價(jià)值精選混合A為例，最新披露的基金四季報(bào)顯示，截至去年四季度末，該基金維持高股票倉(cāng)位，股票資產(chǎn)占凈比達(dá)92.56%，其前十大重倉(cāng)股分別是科達(dá)利、宏川智慧、士蘭微、當(dāng)升科技、移遠(yuǎn)通信、福萊特、火炬電子、生益科技、伊利股份、恒瑞醫(yī)藥。

四季報(bào)稱，在經(jīng)過(guò)了估值嚴(yán)重分化的二三季度之后，市場(chǎng)各個(gè)板塊的估值有所收斂，以科技為代表的板塊估值回落，以低估值周期類(lèi)為主的板塊估值有所回升。市場(chǎng)整體的估值分布相比二三季度更加的合理。

金信價(jià)值精選混合A在四季度處于一個(gè)調(diào)倉(cāng)的過(guò)程，將一部分倉(cāng)位調(diào)整至光伏、新能源汽車(chē)、醫(yī)藥，使得整個(gè)組合更加的穩(wěn)健合理。展望2021年，其認(rèn)為市場(chǎng)將繼續(xù)維持結(jié)構(gòu)性行業(yè)格局。受貨幣政策邊際收緊的影響，市場(chǎng)整體估值想要進(jìn)一步上行有難度，市場(chǎng)上行將主要依靠業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。其認(rèn)為2021年比較有機(jī)會(huì)的板塊主要在光伏、新能源汽車(chē)、大健康、大消費(fèi)、科技等幾個(gè)領(lǐng)域中。

金信價(jià)值精選混合C、金信價(jià)值精選混合A的現(xiàn)任基金經(jīng)理是周謐。不過(guò)，周謐在去年12月份才開(kāi)始接手金信價(jià)值精選混合C、金信價(jià)值精選混合A，至今管理時(shí)間僅2個(gè)月左右。因此，該基金去年四季度的持股情況并不能完全代表周謐的擇股傾向。

金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合的現(xiàn)任基金經(jīng)理也是周謐，周謐管理該基金始于去年5月份，如今已管理近9個(gè)月時(shí)間。該基金在去年四季度的前十大重倉(cāng)股分別是東方生物、萬(wàn)孚生物、星源材質(zhì)、新潔能、通威股份、貴州茅臺(tái)、長(zhǎng)電科技、天齊鋰業(yè)、寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療。

從金信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合的持股來(lái)看，周謐在擇股時(shí)所選行業(yè)相對(duì)分散，重點(diǎn)配置在大消費(fèi)、大健康、光伏、新能源四大板塊中各細(xì)分子行業(yè)的龍頭股。該基金的四季報(bào)也指出，其在四季度前期總體維持低倉(cāng)位運(yùn)行，考慮到四季度后期的估值切換以及即將可能發(fā)生的跨年行情，逐步將倉(cāng)位進(jìn)行了提升。

資料顯示，周謐自2008年9月起歷任中再資產(chǎn)管理股份有限公司金融工程研究員、平安證券有限責(zé)任公司高級(jí)策略分析師、國(guó)金創(chuàng)新投資有限公司量化投資經(jīng)理、深圳鑄成投資有限公司投資部副總監(jiān)、財(cái)富證券有限責(zé)任公司投資經(jīng)理、金信基金管理有限公司投資人員。

上月，周謐在接受媒體采訪時(shí)曾表示，中長(zhǎng)期持續(xù)看好消費(fèi)和科技板塊。其表示，在大消費(fèi)板塊內(nèi)，醫(yī)藥、醫(yī)療器械、食品飲料、旅游休閑、汽車(chē)、家電等行業(yè)和我國(guó)堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需的戰(zhàn)略基點(diǎn)息息相關(guān)。同時(shí)伴隨經(jīng)濟(jì)水平的提升，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)仍將延續(xù)。消費(fèi)行業(yè)的屬性決定了其穩(wěn)定性、可跟蹤和可預(yù)見(jiàn)性，巨大的市場(chǎng)空間給企業(yè)成長(zhǎng)提供了肥沃的土壤，因此我會(huì)持續(xù)在消費(fèi)升級(jí)的大背景下尋求行業(yè)與個(gè)股的確定性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

周謐表示，科技板塊更是和國(guó)家的戰(zhàn)略、未來(lái)密切相關(guān)，將會(huì)持續(xù)挖掘半導(dǎo)體、光伏、新能源汽車(chē)、云計(jì)算等方面的優(yōu)質(zhì)公司。“在抓好消費(fèi)和科技兩大板塊的同時(shí)，我也會(huì)兼顧一些低估值、性價(jià)比高的順周期板塊。隨著新冠疫苗的出現(xiàn)，2021年全球經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)一步的復(fù)蘇，順周期行業(yè)內(nèi)也可能會(huì)出現(xiàn)一些估值修復(fù)的行情。”

金信基金旗下另一只元月虧損的混基金信深圳成長(zhǎng)混合目前由基金經(jīng)理孔學(xué)兵掌舵，但孔學(xué)兵也是在去年12月份剛剛接手該基金。

值得關(guān)注的是，金信深圳成長(zhǎng)混合與金信價(jià)值精選混合C、金信價(jià)值精選混合A的前任基金經(jīng)理都是吳清宇。根據(jù)金信基金于去年12月份發(fā)布的基金經(jīng)理變更公告顯示，吳清宇因個(gè)人原因于同日離任上述基金的基金經(jīng)理崗位，且不再轉(zhuǎn)任公司其他工作崗位，已按規(guī)定在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理注銷(xiāo)手續(xù)。

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