日本對韓國發(fā)起的“半導體原材料”出口管制,目前仍舊不見緩和跡象,持續(xù)下去或會重構全球半導體行業(yè)供應鏈。

7月4日零時起,日本發(fā)動對韓國出口限制的“第一波”攻擊。對“高純度氟化氫”“光致抗蝕劑”及“氟聚酰亞胺”三種半導體原料的出口許可手續(xù)進行嚴密管制。而這三種原料是智能手機、芯片等產業(yè)中的“必需品”。昨天,日本經濟產業(yè)相世耕弘成在記者會上表示,日本完全沒有考慮撤回(對韓國的制裁)。而韓國產業(yè)通商資源部官員表示,自出口實施限制措施以后,韓國自日本的上述產品進口事實上已經中斷。據了解,三種半導體原材料日本的市場占有率在七成至九成之間,韓國庫存最多只能支撐四個月。很快,韓國企業(yè)就會感受到材料的嚴重不足,之后是韓企半導體產品對外出口也將受到影響,進而影響到全球終端制造廠商。

但是,對中國半導體行業(yè)而言,將是利好。有業(yè)內人士分析認為,若韓國的半導體產業(yè)供應鏈被切斷,整個亞洲只有中國有能力迅速承接起韓國的中高端產業(yè)。

日本把持著“上游的上游”

日本這次出手可謂“打蛇打七寸”,正中要害,韓國完全被日本“卡脖子”。被管制出口的三種原材料分別是手機及電視屏幕上使用的“高純度氟化氫”、在半導體基板上涂覆的感光材料“光致抗蝕劑”及半導體洗凈時需要使用的“氟聚酰亞胺”,日本企業(yè)的產量占據全球產量的大半江山。其中,氟聚酰亞胺和抗蝕劑分別占全球產量約90%,氟化氫約占70%。

以電子級氫氟酸為例,它主要運用在集成電路領域,日本占據絕對領先地位。高純度氟化氫即電子級氫氟酸,是氟精細化學品的一種,主要用于去除氧化物,是半導體制造過程中應用最多的電子化學品之一。

目前電子級氫氟酸主要運用在集成電路、太陽能光伏和液晶顯示屏等領域,其中第一大應用市場是集成電路,約占電子級氫氟酸總消耗量的47.3%;其次是太陽能光伏領域,占比約22.1%。此外在液晶顯示器領域,占比約18.3%。目前日本掌控了全球接近90%的高品質電子級氫氟酸產能,占據絕對領先地位。

而從半導體全球產業(yè)鏈來看,日本在14種半導體重要材料方面均占有50%以上份額,是全球最大的半導體材料輸出國。在2018年全球前15名半導體生產設備廠商中,日本占據7家,而美國和歐洲分別為4家和3家。

目前,以信越、SUMCO、住友電木等為代表的日本企業(yè),已經壟斷了全球52%的半導體材料市場。而日本企業(yè)壟斷的半導體設備技術則占據了全球半導體設備市場份額的37%。對于半導體產業(yè)來說,材料是基礎,設備是關鍵,在材料優(yōu)勢和設備優(yōu)勢這“兩翼”支持下,日本半導體產業(yè)已經具備挑戰(zhàn)美國的潛力,可以說日本半導體產業(yè)的發(fā)展找到了一條新路。

韓企被迫進入“緊急狀態(tài)”

半導體工業(yè)是韓國主要產業(yè),日方施行出口管制后,將沖擊三星電子、LG電子等韓國電子產品企業(yè)巨頭。韓國貿易會的調查結果顯示,韓國高純度氟化氫對日本的依賴程度為93.7%、光致抗蝕劑為91.9%、氟聚酰亞胺為43.9%。

據悉,目前韓國大約六成以上的電子機器、精密機器、機械等電子系企業(yè)和化學系企業(yè),嚴重依賴日本技術和產品的輸出,而這些技術和產品則是目前韓國半導體產業(yè)鏈的基礎。以三星引以為傲的OLED屏幕為例,其所用生產機器蒸鍍機和屏幕生產原材料上完全依賴于日本企業(yè)。市場數據顯示,目前日本是作為OLED屏幕透明PI基底原液的氟聚酰亞胺的主要生產國,其占全球含氟聚酰亞胺總產量的90%,而全球半導體企業(yè)70%的氟化氫材料(用于半導體硅片基底)也均源自日本。三星、SK海力士、LG等韓國企業(yè)所需的大多數氟聚酰亞胺和高純度氟化氫均從日本進口。

韓國即使想從其他國家采購,也很可能找不到替代品。據韓國媒體報道,由于被限制產品的貨源大部分依靠日本,替代貨源并不好找,韓國企業(yè)將被迫進入“緊急狀態(tài)”。針對該起事件,SK海力士發(fā)言人對媒體表示,該公司的半導體材料庫存量“不足3個月”。如果兩國之間的問題得不到妥善解決,且不能追加采購,未來或將出現停產的情況。此外,三星電子、LG顯示等企業(yè)也受到了此次日對韓新規(guī)的影響。業(yè)內人士分析,材料的庫存一般會有1-2個月的量,但是日本進行出口限制之后,從開始申請到審查結束整個流程需要3個月,這意味著三星電子和LG顯示也將面臨停產的風險。

如果說,日本做的是生產“生產供應鏈產品”所用“機器”這門生意,那么韓國半導體廠商更多的是用日本這臺“機器”生產更下游產品的買賣。三星電子是全球主流的智能手機OLED屏幕的供應商,占據智能手機OLED屏幕九成以上的市場份額,而LG顯示在電視及大尺寸OLED屏上的市場占有率高達95%以上,如果這兩家企業(yè)出現停產危機,勢必將對下游終端廠的出貨量也造成相應的影響。

一旦韓國企業(yè)不能順利地從日本那里進口到相關產品,三星電子、SK海力士等半導體產業(yè)巨頭會立即受到影響。美國調查企業(yè)HIS公司發(fā)布的調查結果顯示,2018年三星電子在半導體記憶元件DRAM(動態(tài)隨機存儲器)世界市場中的占有率為70%,在閃存元件NAND方面也有50%的占有率。DRAM及NAND不能順暢出貨的話,全球電腦、手機等產品的終端廠商自然會受到影響。

中國半導體產業(yè)或迎發(fā)展良機

“對于中國來說,這或許是件好事。”一位中國半導體行業(yè)業(yè)內人士表示,“2019年第一季度,京東方OLED屏幕市占率有所提升,如果三星因為斷供事件導致OLED屏幕產能不足,那么京東方的機會就來了。”中國面板廠商近年來發(fā)展迅速,京東方LCD面板出貨量、出貨面積均為全球第一,OLED面板也已量產出貨,僅次于三星。韓國廠商受到禁運影響后,難免出現產量下滑或供應不及。

有業(yè)內人士認為,若韓國的半導體產業(yè)供應鏈被切斷,整個亞洲只有中國有能力迅速承接起韓國的中高端產業(yè)。

目前,華為與三星正在5G領域角逐。而三星,是一座很難翻越的大山。通信設備市場研究公司Dell’Oro的數據顯示,三星在全球5G設備市場排名第一,今年第一季度的市場份額為37%,緊隨其后的是華為28%,愛立信27%和諾基亞8%。若日韓無法達成和解,三星地位或仍將延續(xù)一段時間,但缺乏了日本產業(yè)鏈的支持,三星產品線的高端部分以及未來研發(fā)都將會被大大拖延,在美國初步放松對華為的封鎖之后,這也許將會成為華為趕超的一個契機。

除了能從韓國搶食,中國的半導體材料廠商也有望代替日本廠商。光刻膠方面中國有強力新材、蘇州瑞紅、北京科華、南大光電和上海新陽等,面板材料方面有安集微電子、永太科技、容大感光和飛凱材料等。

當然,半導體是一個高度全球化、分工化與合作的國際化產業(yè)。所以,不論是出于什么目的,不論是美國對于中國還是日本對于韓國,禁運不會有贏家,不僅會對雙方帶來損失,更會影響到全球半導體產業(yè)。中國或許能迎來一些轉單效應,但漁利的投機性行為不是長久之計,要想搶奪市場占有率還是要以提升自身產品競爭力為主要方向。

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