過(guò)去一年，53億多的風(fēng)投資金涌入寵物行業(yè)。

資本看好，是因?yàn)閷櫸镄袠I(yè)是一個(gè)“類母嬰市場(chǎng)”，貓狗們的衣食住行，都可以成為炙手可熱的消費(fèi)場(chǎng)景。

數(shù)據(jù)顯示，一年后，鏟屎官們將撬動(dòng)2500億級(jí)的寵物市場(chǎng)。

有消費(fèi)場(chǎng)景，就有消費(fèi)金融切入的機(jī)會(huì)。

于是，行業(yè)中出現(xiàn)了一批寵物金融的玩家，他們對(duì)C端、B端甚至寵物保險(xiǎn)，都摩拳擦掌。

金融玩家可以順利切下這個(gè)2500億的新生市場(chǎng)嗎?

01

寵物金融覺醒

2015年中國(guó)消費(fèi)金融崛起至今，玩家越來(lái)越多。

如今，幾乎每個(gè)場(chǎng)景都涌入了大量的爭(zhēng)食者，大家面臨殘酷競(jìng)爭(zhēng)。

因此，開發(fā)新的消費(fèi)場(chǎng)景、尋找新的風(fēng)口，成了很多金融平臺(tái)的突破口。

而眼下，就有人蠢蠢欲動(dòng)，將準(zhǔn)星瞄準(zhǔn)了寵物行業(yè)。

他們兵分三路。

一條路，是C端分期產(chǎn)品。

比如，寵物的買賣分期、看病分期等。

另一條路是面向B端。

比如，給寵物門店、醫(yī)院的建立和裝修提供貸款等。

第三條路，則是寵物保險(xiǎn)。

比如，給寵物上醫(yī)保，寵物看病可以報(bào)銷一部分醫(yī)療費(fèi)等。

為何金融玩家試圖進(jìn)入寵物行業(yè)?

他們的答案基本一致：寵物行業(yè)已成為朝陽(yáng)行業(yè)。

《2018年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》顯示，2018年，中國(guó)城鎮(zhèn)居民養(yǎng)寵用戶達(dá)到7355萬(wàn)人。

“寵物經(jīng)濟(jì)”“它經(jīng)濟(jì)”，成為了消費(fèi)時(shí)代的特征之一。

2018年，中國(guó)犬貓消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1708億，比2017年增長(zhǎng)27%。

白皮書預(yù)計(jì)，到2020年，寵物行業(yè)規(guī)模將達(dá)2500億元。

又一個(gè)千億級(jí)增量市場(chǎng)形成。

嗅覺敏銳的資本，也大舉進(jìn)入，去年一年，寵物行業(yè)發(fā)生了31起融資事件，累計(jì)有53億多資金流入。

寵物經(jīng)濟(jì)為何強(qiáng)勢(shì)崛起?

隨著生活水平的提高，人們的物質(zhì)需求被不斷滿足，精神需求也開始越來(lái)越旺盛。

“寵物的陪伴，就是一種高級(jí)的精神需求。”《2018年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書》主編田莉莉表示。

而寵物背后，有兩個(gè)龐大的消費(fèi)群體。

一個(gè)群體是老人。

中國(guó)社會(huì)正在逐步老齡化，而這群老人的孩子很多是獨(dú)生子女，忙于生計(jì)，對(duì)老人疏于陪伴。

另一個(gè)群體是新生代年輕人。

他們大多獨(dú)立，甚至很多都是不婚人士與丁克，缺乏安全感的他們，覺得“寵物比伴侶更靠譜”。

這個(gè)市場(chǎng)的潛力，不可小覷。

“在美國(guó)，68%的家庭擁有寵物，而中國(guó)整體養(yǎng)寵滲透率還不足10%。”田莉莉認(rèn)為，這表示中國(guó)市場(chǎng)還有巨大潛力未挖掘。

有人對(duì)此寄予厚望：這是一個(gè)類母嬰市場(chǎng)，衣食住行都暗藏商機(jī)。

金融的各路兵馬，能撬動(dòng)這個(gè)千億市場(chǎng)嗎?

02

C端騙貸

寵物的身價(jià)不低，很多名貴貓狗品種的售價(jià)都要數(shù)千甚至上萬(wàn)元。

比如，購(gòu)買一只名貴的布偶貓需要1萬(wàn)元，可以用金融產(chǎn)品進(jìn)行分期。

現(xiàn)在寵物看病的費(fèi)用也很高。一家做過(guò)寵物分期的平臺(tái)負(fù)責(zé)人何翊心調(diào)研過(guò)市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)寵物看病的客單價(jià)差不多要3000元。

這是因?yàn)?，寵物不?huì)說(shuō)話，一般小病都不會(huì)去醫(yī)院，一旦需要治療，就是大病。

去年，何翊心嘗試做寵物醫(yī)療分期。3個(gè)月后，他就決定退出。

“全是騙貸的，防不勝防。”3個(gè)月時(shí)間，他們平臺(tái)虧了上百萬(wàn)。

何翊心發(fā)現(xiàn)，很多貸款用戶直接從大街上撿一些貓貓狗狗，然后就來(lái)醫(yī)院貸款，“我們沒法核實(shí)這是不是他們自己的寵物。”

很多寵物醫(yī)院也參與其中，和用戶一起騙。

何翊心還遭遇過(guò)一起案例：用戶隨便找一只寵物，醫(yī)院直接給檢查成疑難雜癥，醫(yī)藥費(fèi)3萬(wàn)。

貸款下來(lái)后，醫(yī)院拿走1萬(wàn)，用戶拿走2萬(wàn)，坐地分贓。

此外，寵物的醫(yī)療糾紛特別復(fù)雜。

目前，市場(chǎng)對(duì)于寵物的藥品和醫(yī)療還沒有明確的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，“隨意定價(jià)”。

因?yàn)閷櫸锊粫?huì)說(shuō)話，治好還是沒治好，也沒有一個(gè)明確的標(biāo)準(zhǔn)，因此，價(jià)格和醫(yī)療糾紛經(jīng)常發(fā)生。

一旦陷入糾紛，用戶就極可能不再還款。

“壞賬率超過(guò)了40%。”何翊心稱，活體市場(chǎng)水太深，風(fēng)控是一個(gè)終極難題。

除了風(fēng)控，這個(gè)行業(yè)的獲客也非常之難。

不管是寵物交易，還是寵物醫(yī)療，消費(fèi)場(chǎng)景都非常低頻。

以寵物交易為例。“正常人一生的養(yǎng)寵次數(shù)并不多，一年內(nèi)不會(huì)超過(guò)2次，而貓狗壽命大概是十幾年。”某寵物門店負(fù)責(zé)人張斌表示。

給寵物看病同樣如此。

“寵物生大病才會(huì)產(chǎn)生大額的開銷，然而寵物生大病的幾率較低，一年頂多一兩次。”田莉莉表示。

除此之外，養(yǎng)寵人群往往是高收入人群，連自己都養(yǎng)不活的人，通常不會(huì)養(yǎng)寵物。但前者的分期需求并不旺盛。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，養(yǎng)寵用戶月收入普遍在6000到2萬(wàn)元之間，具有較強(qiáng)的消費(fèi)能力。

“對(duì)一個(gè)低頻場(chǎng)景而言，幾千塊錢，用戶完全負(fù)擔(dān)得起。”張斌稱。

一個(gè)最理想的金融消費(fèi)場(chǎng)景應(yīng)該滿足以下條件：剛需、單價(jià)高、高頻，最好還沒有信用卡這種替代性產(chǎn)品。

目前來(lái)說(shuō)，寵物的C端場(chǎng)景，并不算理想。

C端碰壁，B端又如何?

03

B端遇阻

目前，全國(guó)有3到4萬(wàn)家寵物門店、上萬(wàn)家寵物醫(yī)院。

開一家門店和醫(yī)院，需要5到25萬(wàn)的資金，但是銀行并不喜歡這樣的小客戶。

強(qiáng)烈的資金需求，催生了一批金融平臺(tái)，它們?cè)噲D給寵物門店和醫(yī)院放貸。

金融平臺(tái)最大的難點(diǎn)，依然是風(fēng)控。

目前，很多寵物店和寵物醫(yī)院都是“夫妻”店，只覆蓋小區(qū)周邊3公里的范圍，每天的生意不多，都是手工記賬。

因此，它們的數(shù)據(jù)匱乏，生命周期不長(zhǎng)，店主的金融意識(shí)也低，這都讓金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控難做。

除了風(fēng)控之外，金融平臺(tái)的生存空間，正在受到寵物品牌商的擠壓。

目前，很多大型的寵物品牌商，比如E寵、愛寵，都已經(jīng)切入醫(yī)院和門店。

它們通常都在自己的門店產(chǎn)品上，直接疊加金融產(chǎn)品。

金融機(jī)構(gòu)為了殺出一條血路，開始和寵物這條產(chǎn)業(yè)鏈的另一方結(jié)成聯(lián)盟，那就是“經(jīng)銷商”。

目前，很多金融機(jī)構(gòu)在給門店放款的同時(shí)，會(huì)綁定一些寵物經(jīng)銷商，直接給門店提供產(chǎn)品。

這樣一來(lái)，相當(dāng)于金融機(jī)構(gòu)給經(jīng)銷商“拉客”。

為了回報(bào)金融機(jī)構(gòu)，經(jīng)銷商會(huì)出讓一部分利潤(rùn)。

“雖然很難，但是我們已經(jīng)說(shuō)服了幾位經(jīng)銷商合作，這個(gè)月我們即將推出白條產(chǎn)品，利率在18%-24%之間。”小也科技創(chuàng)始人曉東表示。

他稱，經(jīng)銷商還能在風(fēng)控上，幫他們把關(guān)。

“經(jīng)銷商能約束B端，目前我們有200家客戶，逾期率幾乎為零。”曉東稱。

當(dāng)然，很多經(jīng)銷商也不愿意合作。

“我們的利潤(rùn)太低了，寵物用品平均純利在8%-15%，藥品、狗糧等的利潤(rùn)在20%-25%左右。”經(jīng)銷商韓宗表示，他們利潤(rùn)太低，不想再有人來(lái)分一杯羹。

因此，不少金融平臺(tái)提出，必須打破寵物品牌商的壟斷。

它們準(zhǔn)備和經(jīng)銷商抱團(tuán)，創(chuàng)建自己的寵物品牌。

04

保險(xiǎn)覆沒

在寵物領(lǐng)域，保險(xiǎn)一直是一個(gè)剛需。

因?yàn)閷櫸锊粫?huì)說(shuō)話，發(fā)生意外的可能性很高，鏟屎官對(duì)寵物保險(xiǎn)的需求很旺盛。

寵物醫(yī)療的客單價(jià)也很高，如果有寵物醫(yī)保，將分擔(dān)鏟屎官很大一部分費(fèi)用。

但是，活體市場(chǎng)水太深，讓保險(xiǎn)寸步難行。

目前嘗試過(guò)寵物保險(xiǎn)的玩家，都被騙保折磨得夠嗆。

保險(xiǎn)從業(yè)者黃昱德稱，寵物騙保方手段高明，有些用戶給貓買了保險(xiǎn)，然后抱過(guò)來(lái)一只長(zhǎng)得很像的病貓騙保。

有人故意打傷寵物，甚至故意給寵物食用有害食物，來(lái)獲取保額。

可鉆的漏洞實(shí)在太多，讓人防不勝防。

另外，寵物品種繁多，身體指標(biāo)千差萬(wàn)別，上保險(xiǎn)前，很難認(rèn)定一只寵物是否健康。

這樣一來(lái)，就很難確認(rèn)寵物的保費(fèi)和保額是多少。

在可變參數(shù)太多的領(lǐng)域玩保險(xiǎn)，無(wú)疑是玩火，坑點(diǎn)無(wú)數(shù)。

為了對(duì)活體有更多的把控，一幫技術(shù)派提出了一些解決方案。

比如，對(duì)狗進(jìn)行鼻紋識(shí)別，在寵物身上加上可追蹤芯片，等等。

但這些技術(shù)都處于非常早期的階段。

“我認(rèn)為，這是因?yàn)閷櫸锸袌?chǎng)本身還不算健全。”田莉莉稱，金融是一個(gè)加速器，但要發(fā)揮作用的前提，是這片市場(chǎng)足夠穩(wěn)健。

她預(yù)判，寵物行業(yè)要迎來(lái)爆發(fā)，還需要十年時(shí)間。

“養(yǎng)寵人群大幅度增加，且他們的寵物意識(shí)完全覺醒的時(shí)候，這片市場(chǎng)才算被完全開發(fā)了。”田莉莉稱，美國(guó)人都將寵物視為家人，而中國(guó)人還只當(dāng)寵物是動(dòng)物。

目前來(lái)看，寵物市場(chǎng)的金融玩家都走得不太順利。

他們只能在有限的條件下，荒野求生。

寵物市場(chǎng)的現(xiàn)狀是：短期看不樂觀，但長(zhǎng)期看，也不悲觀。

等這片市場(chǎng)成熟之時(shí)，金融的加速器作用，才能發(fā)揮得淋漓盡致。

*文中部分受訪者為化名。

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