觀點:反彈第四天,怎么看?
2022-10-17 21:04:18 來源:格隆匯交易學苑
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今天和大家聊聊市場。文中所提個股,并非推薦,僅為學習交流。
01
市場
周五美股大跌,對國內也就影響了早盤開盤。三大指數水下震蕩的過程中,中小盤強于權重,賺錢效應仍在。
最明顯的是連板梯度這塊,場外承接力度強,圍繞著信創(chuàng)和醫(yī)療器械持續(xù)打出賺錢效應。從周四就提過一下,短線連板梯度這塊,這波共振有完整的梯度,到目前最高標6板國脈,以及反核共振的情緒票競業(yè)達(行情003005,診股)、萬方都在打出高度。梯度和空間都在,市場情緒不可輕易言弱。
每一波下跌后的反彈共振,總有大批觀望資金還沒有進場,等到發(fā)酵完,才恍惚原來是主線。周末有朋友也問,為什么上周就能看出題材看信創(chuàng)和賽道看醫(yī)療器械呢?
周四已經用了一些篇幅說了,每輪下跌趨勢中,反彈共振核心成主線的邏輯。來梳理一下市場選擇的整個過程。
周三早盤,以中國軟件(行情600536,診股)為中軍的信創(chuàng)逆勢走強,當時還記得有國脈和萬方承壓上一字,午盤市場觸底反彈以后,中國軟件上板帶動信創(chuàng)走強,當時可以初步預判資金在加強信創(chuàng)。
周四指數平開,但前一日尾盤加強的信創(chuàng)高標繼續(xù)高出一字,中軍二連板帶出賺錢效應,此時低位的科創(chuàng)信息(行情300730,診股)低位出現(xiàn)20CM帶動,接加強題材低位。此時,醫(yī)療器械器械作為跟隨,部分機構標的出現(xiàn)尾盤吸籌的現(xiàn)象,當時我看到明顯的是惠泰、樂普和開立。
接著周五競價,信創(chuàng)雖有所分化,但醫(yī)療器械得到加強,全天虹吸新能源的熱錢,打出極強賺錢效應。雖尾盤信創(chuàng)有部分資金回流,但依舊不影響雙主線輪動。
很明顯的,市場主要圍繞信創(chuàng)和醫(yī)藥展開,信創(chuàng)屬于游資的地盤,而醫(yī)藥屬于機構的地盤。尊重市場的選擇,市場已經告訴了答案。
當然,連續(xù)大漲四天,不敢進的今天都已經沖進去了,按情緒來說短期也該到加速階段,馬上就得分歧,沒有先手,就沒必要再往后排沖了。
另外,周末討論較多的教育、軍工、糧食、中藥都有一定的預期差,部分熱錢追逐預期差也虹吸了原有強勢方向的資金,像上午部分新能源方向領跌。
新能源早盤隨著大盤出現(xiàn)回調,機構票上方壓力比較大,目前會和低位的信創(chuàng)和醫(yī)藥輪動,低位的目前風頭正盛,當然也就不是新能源主動攻擊好時點。
報告出來以后,各大機構研究員兩眼放光,每個研究員都覺得上層重點提到了我們行業(yè)。新能源研究員、醫(yī)藥研究員、軍工研究員等等都看到了自己想要的利好,就連地產研究員都開始宣稱利空出盡。
大規(guī)劃的指引往往極其超前,很容易來帶來情緒變化,但是如何、什么時候具體落到實處又是另外一回事了。類似于今年上半年的基建,切莫把短炒當成中長價值去擁抱。
說回報告,核心的變化,還是更強調安全。第一次提出了國家安全體系,能力現(xiàn)代化。這里包含了通常字面上理解的國防安全,延伸的理解自然是產業(yè)鏈的安全,那么具體到商品和核心技術自主可控,高端制造、軍工、新能源、糧食全、大宗商品保供等領域都會有政策的延續(xù)。
報告也強調了現(xiàn)代化產業(yè)體系建設重點是實體經濟,包括,昨天下午五大行都發(fā)了公告,要高效精準支持實體經濟行穩(wěn)致遠,還各自列舉了自己新增貸款的數量。這一系列背后都要落到實體產業(yè),也就是狹義的制造業(yè)。
有支持肯定就有流動性,未來高端制造業(yè)方向都可以高看一眼。下午信創(chuàng)和醫(yī)藥出現(xiàn)分歧的時候,其他資金做試盤,而得到加強的還是和大制造最相關的工業(yè)母機。
回到指數上,短期底部堆量,主要指數原本就殺跌充分,指數暫時沒問題,結合重要日子時期,應該沒有極端殺跌風險,控倉做好個股就得了。
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