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日趨嚴(yán)重的疫情下，公共政策怎么選擇方向？

當(dāng)務(wù)之急，應(yīng)采取何種策略？任澤平今日疾呼。

哪些板塊將托起中國(guó)經(jīng)濟(jì)的未來(lái)？中石油今日宣布搞電池，鋰電產(chǎn)能真的會(huì)嚴(yán)重過(guò)剩嗎？

今天A股、港股怎么又大跌了？

今日一開(kāi)盤，A股就大幅低開(kāi)，上證50指數(shù)直接跳空跌破2500點(diǎn)，盤中跌逾3%，創(chuàng)業(yè)板指 盤中 跌破2300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。 至收盤， 兩市個(gè)股跌多漲少，超3200只個(gè)股下跌；兩市全天成交額近7500億，北向資金凈賣出37億。

港股方面，香港恒生指數(shù)收跌1.57%，恒生科技指數(shù)跌1.93%，物業(yè)管理、內(nèi)房股跌幅居前，博彩、航空板塊漲幅居前，金沙中國(guó)漲超8%。熱門科技股多數(shù)走低，理想汽車跌超5%，京東集團(tuán)跌超4%。

大跌的背后是投資者對(duì)諸多方面的擔(dān)憂加劇，尤其是疫情日益加劇下的經(jīng)濟(jì)。疫情方面，國(guó)家衛(wèi)健委今晨公布，昨日新增本土確診病例3748例，新增本土無(wú)癥狀感染者36304例，總?cè)藬?shù)突破4萬(wàn)例再創(chuàng)新高。作為國(guó)內(nèi)非常重要的幾大城市，北京、廣州、重慶的疫情擴(kuò)散態(tài)勢(shì)不容樂(lè)觀。同時(shí)，最新公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)、投資、出口三駕馬車正在全面下滑。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)十分嚴(yán)峻，股市壓力很大。

鋰電產(chǎn)能真的會(huì)嚴(yán)重過(guò)剩嗎？

今日還有一則重要新聞，中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊報(bào)道中石油要開(kāi)始搞電池了。

近日中油綠電新能源有限公司成立，法定代表人為張濛，注冊(cè)資本6000萬(wàn)人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍含新能源汽車電附件銷售；充電樁銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；電池制造；新能源汽車整車銷售；光伏設(shè)備及元器件制造、銷售等。股東信息顯示，該公司由中國(guó)石油(行情601857,診股)天然氣股份有限公司、上海啟源芯動(dòng)力科技有限公司、上海玖行能源科技有限公司共同持股。

這引發(fā)了不少投資者對(duì)于鋰電產(chǎn)能未來(lái)過(guò)剩的擔(dān)憂。未來(lái)，鋰電產(chǎn)能真的會(huì)嚴(yán)重過(guò)剩嗎？

上周，億緯鋰能(行情300014,診股)董事長(zhǎng)劉金成在2022年11月16日高工鋰電年會(huì)上表示，公司今年年底將形成100GWh以上的交付能力。100GWh以上交付能力是個(gè)什么概念？

最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月底新能源汽車動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為224.24GWh。據(jù)集邦咨詢分析師預(yù)計(jì)，2022年全年中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量有望突破300GWh，全球市場(chǎng)將達(dá)到550GWh左右，并有望沖擊600GWh。也就是說(shuō)，按照億緯鋰能今年年底的規(guī)劃產(chǎn)能，若是全部交付并供應(yīng)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，僅一家公司便可覆蓋國(guó)內(nèi)1/3的需求。但實(shí)際上，根據(jù)今年各家企業(yè)1-7月動(dòng)力電池裝機(jī)量顯示，億緯鋰能的市占率僅有3%左右。

難道是億緯鋰能一家在偷偷發(fā)展，未來(lái)驚艷所有人？難道是其不滿足于現(xiàn)在所占的市場(chǎng)份額，野心勃勃的想要一躍成為第二大動(dòng)力電池企業(yè)？其實(shí)不然。近兩年，不僅是億緯鋰能，各家電池企業(yè)都在積極擴(kuò)張產(chǎn)能。甚至一些其他非動(dòng)力電池企業(yè)也紛紛進(jìn)行布局。

而造成這一現(xiàn)象的根本原因，就是因?yàn)榻鼉赡晷履茉葱袠I(yè)的高速發(fā)展帶來(lái)的對(duì)動(dòng)力電池旺盛的需求。巨大的市場(chǎng)空間和未來(lái)豐厚的利潤(rùn)吸引了更多的企業(yè)進(jìn)行布局，原材料企業(yè)依靠成本優(yōu)勢(shì)想要分一杯羹的新聞也屢見(jiàn)不鮮。截至2022年，動(dòng)力鋰電池目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共1074家。

隨著動(dòng)力電池原材料價(jià)格的爆發(fā)式上漲，為了應(yīng)對(duì)高居不下，逐月上漲的成本，電池企業(yè)也紛紛依靠規(guī)?；?yīng)去分?jǐn)偝杀?，產(chǎn)能的堆砌造成了未來(lái)過(guò)剩的可能。

以行業(yè)龍頭寧德時(shí)代(行情300750,診股)為例，根據(jù)東吳證券(行情601555,診股)的測(cè)算，到2025年，寧德時(shí)代總產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到恐怖的867GWh，較2020年產(chǎn)能翻了7-8倍。

以新能源汽車平均電機(jī)功率60kwh測(cè)算，寧德時(shí)代2025年的產(chǎn)能可供應(yīng)新能源汽車數(shù)量約為1445萬(wàn)輛。那么到2025年，我國(guó)新能源(行情600617,診股)汽車數(shù)量能達(dá)到這么多嗎？

在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中曾提出“到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右”的目標(biāo)。但根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，這一目標(biāo)很有可能在今年提前完成。2022年10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別為76.2萬(wàn)輛和71.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)87.6%和81.7%，滲透率達(dá)28.5%！而今年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到548.5萬(wàn)輛和528萬(wàn)輛，滲透率為24%。從今年來(lái)看，超預(yù)期三年完成滲透率達(dá)20%的目標(biāo)已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖铝?。而中汽協(xié)的預(yù)測(cè)，“今年新能源汽車總銷量達(dá)到550萬(wàn)輛，整體市場(chǎng)的銷量為2700萬(wàn)輛”也更加堅(jiān)定了這一說(shuō)法。

對(duì)此，電動(dòng)汽車百人會(huì)相關(guān)專家建議，鑒于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的堅(jiān)韌旺盛的生命力令人驚喜，可考慮把2025年的新能源汽車銷量占新車總銷量比目標(biāo)上調(diào)到30%或更高，為未來(lái)10年的發(fā)展奠定目標(biāo)基礎(chǔ)。若新能源汽車滲透率在未來(lái)的2025年達(dá)到30%，以中汽協(xié)預(yù)測(cè)的國(guó)內(nèi)汽車銷售規(guī)模3000萬(wàn)輛進(jìn)行測(cè)算，新能源汽車數(shù)量將達(dá)到900萬(wàn)輛。

最樂(lè)觀的預(yù)期，至2025年，新能源汽車數(shù)量將達(dá)到900萬(wàn)輛，而寧德時(shí)代的規(guī)劃將達(dá)到1445輛。當(dāng)然，一些中大型鋰電公司正在積極出海搶奪市場(chǎng)。

毋庸置疑的是，鋰電行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入諸強(qiáng)淘汰賽，未來(lái)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越發(fā)激烈。

2022年11月17日，天風(fēng)證券(行情601162,診股)劉煜輝在社交平臺(tái)上就鋰電產(chǎn)業(yè)鏈問(wèn)題發(fā)表了自己的看法。最近幾天鋰電產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)剩預(yù)期漸濃，緣起于老百姓(行情603883,診股)的資產(chǎn)負(fù)債表衰退。電車滲透率的二階導(dǎo)變負(fù)正常，增速變緩遲早，但滲透率頂點(diǎn)還有很長(zhǎng)時(shí)間。鋰電的需求不僅來(lái)自于電車，還來(lái)自于儲(chǔ)能，儲(chǔ)能市場(chǎng)的二階導(dǎo)數(shù)現(xiàn)階段一定為正，而且在碳達(dá)峰階段會(huì)繼續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。

任澤平稱，當(dāng)務(wù)之急需全力拼經(jīng)濟(jì)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)正站在歷史的十字路口，公共政策正面臨重大抉擇。

最新公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)、投資、出口三駕馬車全面下滑。前段時(shí)間出差，看到很多高鐵站都是空蕩蕩的，包括回來(lái)的北京南站，萬(wàn)分感慨。

國(guó)難思良將，時(shí)艱念錚臣。拿什么來(lái)拯救你，我親愛(ài)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)？

（一）、當(dāng)務(wù)之急是把發(fā)展放在首要任務(wù)，重啟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全力拼經(jīng)濟(jì)，只要我們把發(fā)展放在首要任務(wù)和第一要?jiǎng)?wù)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望重新引領(lǐng)全球

發(fā)展是解決一切問(wèn)題的根本，發(fā)展是硬道理，一定要通過(guò)發(fā)展實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)就業(yè)，讓民眾看到未來(lái)的希望。如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩，各種問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)暴露甚至激化。

10月數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)、投資、出口三駕馬車全面下滑。11月高頻數(shù)據(jù)顯示，交通、物流、人流、工業(yè)生產(chǎn)、訂單等比10月份環(huán)比下降，這意味著四季度經(jīng)濟(jì)增速可能要低于3季度。今年1-3季度GDP增速3%，如果4季度經(jīng)濟(jì)不能重啟，意味著全年經(jīng)濟(jì)增速可能低于3%，創(chuàng)幾十年來(lái)經(jīng)濟(jì)增速新低。

經(jīng)濟(jì)增速的背后是就業(yè)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的背后是我們每個(gè)人的生活和命運(yùn)，穩(wěn)增長(zhǎng)才能穩(wěn)就業(yè)。因此，當(dāng)務(wù)之急是把發(fā)展放在首要任務(wù)，重啟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全力拼經(jīng)濟(jì)。

（二）、科學(xué)抗疫，尊重科學(xué)，醫(yī)學(xué)界只要實(shí)事求是和負(fù)責(zé)，深信曙光就在前方，反對(duì)核酸公司上市，致敬為科學(xué)、民生和社會(huì)發(fā)聲的人，是時(shí)代的英雄，是這個(gè)冬天最溫暖的人

疫情演變到奧密克戎階段，傳染性增強(qiáng)，重癥率降低，似乎是科學(xué)界的共識(shí)。如何科學(xué)抗疫，這需要聽(tīng)取科學(xué)家的建議。我呼吁醫(yī)學(xué)界相關(guān)領(lǐng)域的專家和部門一定要實(shí)事求是，一定要說(shuō)真話、不要說(shuō)假話、可以不說(shuō)但不要說(shuō)違心的話，一定要對(duì)黨和國(guó)家忠誠(chéng)，一定要心中裝著人民。

對(duì)于個(gè)別核酸檢測(cè)造假的公司，一定要嚴(yán)懲不貸，這種時(shí)候還發(fā)國(guó)難財(cái)?shù)暮谛墓竞腿艘欢ㄊ橇夹膲牧?，但是我相信這是少數(shù)。

反對(duì)核酸檢測(cè)公司IPO上市，股票是永久性的債券和融資工具，核酸檢測(cè)這種生意是短期的，不可能持續(xù)，如果上市會(huì)給民眾造成疫情和核酸檢測(cè)會(huì)長(zhǎng)期永久持續(xù)的錯(cuò)誤導(dǎo)向，打擊民眾對(duì)戰(zhàn)勝疫情的信心。

致敬為科學(xué)、民生和社會(huì)發(fā)聲的人。事實(shí)上，社會(huì)的進(jìn)步是全民的責(zé)任，沒(méi)有任何人有能力獨(dú)自承擔(dān)，也沒(méi)有任何人有理由選擇沉默，更沒(méi)有任何人有資格坐享其成。

因?yàn)?，社?huì)問(wèn)題到來(lái)時(shí)，沒(méi)有人能獨(dú)善其身，沒(méi)有一片雪花是干凈的。

（三）、推出一攬子擴(kuò)大內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃，信心比黃金重要

建議2023年GDP增速目標(biāo)設(shè)定為5%以上，把過(guò)去幾年失去的時(shí)間抓緊補(bǔ)回來(lái)，向各界傳遞把發(fā)展放在首要任務(wù)的重大信號(hào)，提振各方信心。

建議推出一攬子擴(kuò)大內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃。當(dāng)前穩(wěn)增長(zhǎng)優(yōu)先于防通脹，寬信用優(yōu)先于寬貨幣，關(guān)鍵要提振市場(chǎng)主體信心，信心比黃金重要。

建議推出一攬子擴(kuò)大內(nèi)需政策的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃，工具箱包括：

發(fā)放消費(fèi)券；用好政策性開(kāi)發(fā)性金融工具；出手穩(wěn)樓市；推進(jìn)民企債券融資支持工具；對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)部分開(kāi)“綠燈”；加大對(duì)制造業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的減稅力度；減少地方政府對(duì)微觀主體的過(guò)多干預(yù)；降息降準(zhǔn)等。

（四）、當(dāng)下可以考慮發(fā)放消費(fèi)券，打通國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)，幫助部分困難群眾度過(guò)暫時(shí)性困難，提振民眾信心

當(dāng)下發(fā)放消費(fèi)券，有三大好處：

第一大好處是有助于恢復(fù)居民的消費(fèi)能力，盤活經(jīng)濟(jì)。

第二大好處是有助于增強(qiáng)居民度過(guò)暫時(shí)性困難的信心，點(diǎn)燃希望。

第三大好處是推動(dòng)銀行數(shù)字貨幣改革的普及，減輕地方財(cái)政壓力。

個(gè)別蜻蜓點(diǎn)水式消費(fèi)券無(wú)實(shí)質(zhì)意義，消費(fèi)券應(yīng)覆蓋所有行業(yè)、按人均發(fā)放，體現(xiàn)普惠性和公平性。消費(fèi)券可以設(shè)置補(bǔ)貼率，刺激使用，避免儲(chǔ)蓄漏出。在發(fā)放通道上，有條件的城市可試點(diǎn)采用數(shù)字人(行情835670,診股)民幣。

在資金來(lái)源上，可以定向與公開(kāi)市場(chǎng)操作相結(jié)合發(fā)行特別國(guó)債，中央向地方轉(zhuǎn)移支付。當(dāng)前物價(jià)回落，需求不足，也不用擔(dān)心消費(fèi)券會(huì)引發(fā)通脹。

（五）、推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)完成專項(xiàng)整改，推出“綠燈”投資案例，并出手穩(wěn)樓市

民營(yíng)經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要意義，推出“綠燈”機(jī)制，有利于提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)信心，激發(fā)企業(yè)家精神，并有助于恢復(fù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的活力和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)能。

此外，該出手穩(wěn)樓市了，支持民營(yíng)房企債券融資的“第二支箭”已經(jīng)箭在弦上，三好生還是要保的。

（六）、宏觀上是數(shù)據(jù)，微觀上是多少家庭的悲歡離合，即使遇到再大的困難，也要勇敢前行，世界終將屬于理性樂(lè)觀主義者

經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并非只是一個(gè)冷冰冰的枯燥數(shù)據(jù)。宏觀上的數(shù)據(jù)，微觀上是無(wú)數(shù)人的汗水、淚水、奮斗、失敗、夢(mèng)想、希望和光！

當(dāng)下這個(gè)形勢(shì)，建議經(jīng)濟(jì)學(xué)者、科學(xué)家、媒體人盡可能實(shí)事求是，盡可能為科學(xué)抗疫、穩(wěn)增長(zhǎng)和民生建言，或?qū)嶋H做點(diǎn)什么。

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