前沿?zé)狳c(diǎn):漲價(jià)周期來了?這類概念股突然大漲
2022-12-27 19:06:15 來源:中國基金報(bào)
(資料圖)
素有“工業(yè)維生素”之稱的稀土近期迎來漲價(jià)周期。
據(jù)中國稀土(行情000831,診股)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,稀土26日最新價(jià)格指數(shù)環(huán)比上月同期漲8%,處于近4個(gè)月的高點(diǎn)。在具體品種中,氧化鏑、氧化鋱等創(chuàng)下了近6個(gè)月新高。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),隨著新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、工業(yè)機(jī)器人(行情300024,診股)、風(fēng)力發(fā)電等下游需求高速增長,稀土價(jià)格或?qū)⒏呶贿\(yùn)行。
價(jià)格上行區(qū)間有望打開,對(duì)二級(jí)市場起到刺激作用。27日午后,稀土永磁概念板塊走高,截至收盤漲1.89%。在概念股中,大地熊(行情688077,診股)漲逾11%,而龍頭中科三環(huán)(行情000970,診股)也10%漲停,宇晶股份(行情002943,診股)漲幅接近6%,而銀河磁體(行情300127,診股)、寧波韻升(行情600366,診股)也漲逾4%。
未來2-3年短缺格局或?qū)⒊掷m(xù)
稀土元素具有光、電、磁、核等特殊性能,在工業(yè)、軍事、汽車和消費(fèi)品領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,被視為“工業(yè)維生素”。作為一種不可再生資源,稀土是從新能源汽車等先進(jìn)裝備制造業(yè)到武器等軍工產(chǎn)品的必需原料,是重要的國家戰(zhàn)略資源。
本輪稀土價(jià)格抬頭始于月初。中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,12月01日至15日,重稀土主要產(chǎn)品中,氧化鏑最低價(jià)為242.0萬元/噸,雙周漲跌幅為5.91%;輕稀土氧化物中,氧化鐠釹最低交易價(jià)格為68.3萬元/噸,雙周漲跌幅3.80%;氧化鐠最低交易價(jià)格68.0萬元/噸,雙周漲跌幅2.26%;氧化釹最低交易價(jià)格75.5萬元/噸,雙周漲跌幅為4.14%。
國信證券(行情002736,診股)一位有色金屬行業(yè)分析師告訴記者,四季度是消費(fèi)電子、變頻空調(diào)、風(fēng)電以及新能源汽車等稀土永磁下游需求的傳統(tǒng)旺季,當(dāng)前稀土永磁市場流通現(xiàn)貨偏緊,導(dǎo)致價(jià)格漲勢迅猛。“加之年底補(bǔ)貨增加,商家心態(tài)較好,普遍存在看好后市的情緒,氧化鐠釹價(jià)格支撐較強(qiáng)?!?/P>
另一方面,稀土供給端近期也發(fā)生了一些邊際變化。進(jìn)入12月,上游企業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)用盡,臨近年底部分企業(yè)停產(chǎn)檢修,廢料供應(yīng)減少,回收企業(yè)陸續(xù)停減產(chǎn),從而導(dǎo)致氧化物產(chǎn)量呈下降表現(xiàn)。
平安證券認(rèn)為,平衡角度來看,以氧化鐠釹為例,未來2-3年全球稀土短缺格局或?qū)⒊掷m(xù)。供應(yīng)方面,海外受資源量及項(xiàng)目釋放周期制約,短期內(nèi)難有大規(guī)模增量。該機(jī)構(gòu)同時(shí)認(rèn)為,當(dāng)前海外稀土礦在建項(xiàng)目大多處于開發(fā)前端,預(yù)計(jì) 1-2 年內(nèi)增量釋放較為有限,集中投產(chǎn)時(shí)間或在2024年之后。
而在國內(nèi)方面,我國稀土行業(yè)經(jīng)過十余年的總量管控,行業(yè)治理,資源整合,當(dāng)前已形成配額平穩(wěn)增長,資源配置高效的供應(yīng)格局。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,稀土價(jià)格或?qū)⒏呶贿\(yùn)行,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有望持續(xù)優(yōu)化。
下游需求提振
上市公司集體擴(kuò)產(chǎn)
從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看,稀土永磁需求近期明顯提振,不少上市公司近期產(chǎn)能開工率明顯提升,同時(shí)前期擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能逐步投入生產(chǎn)。
中科三環(huán)方面近期表示,目前公司燒結(jié)釹鐵硼的產(chǎn)能有2.2萬噸,粘結(jié)釹鐵硼的產(chǎn)能有1500噸,整體開工率已經(jīng)達(dá)到80%-90%。該公司透露,目前計(jì)劃利用配股募集資金和自籌資金增加燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能1萬噸左右(已達(dá)產(chǎn)2000噸),上述產(chǎn)能會(huì)逐步達(dá)產(chǎn)。
大地熊在近期也透露,公司合肥年產(chǎn)1500噸汽車電機(jī)高性能燒結(jié)釹鐵硼磁體建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年年底建成投產(chǎn),而包頭年產(chǎn)5000噸高端制造高性能稀土永磁材料及器件項(xiàng)目主體工程建設(shè)已基本完成,今年年底前可實(shí)現(xiàn)部分投產(chǎn)。
此外,廈門鎢業(yè)(行情600549,診股)近期也公告稱,旗下子公司金龍稀土擬以6.36億元,投建年產(chǎn)5000噸節(jié)能電機(jī)用高性能稀土永磁材料生產(chǎn)線項(xiàng)目。該項(xiàng)目計(jì)劃于2022年12月啟動(dòng)、2024年9月投產(chǎn),建設(shè)周期約21個(gè)月。此外,金龍稀土新增4000噸高性能稀土永磁材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)已接近尾聲,目前金龍稀土具備年產(chǎn)1.2萬噸釹鐵硼磁性材料的產(chǎn)能。
稀土永磁產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能釋放得益于下游需求拉升。當(dāng)前高性能釹鐵硼磁材的下游需求主要集中在新能源汽車、傳統(tǒng)汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域中,上述領(lǐng)域需求量之和占比約為95%。
方正證券(行情601901,診股)預(yù)計(jì),隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持高速發(fā)展,這一領(lǐng)域?qū)⒊蔀殁S鐵硼磁材最主要的消耗領(lǐng)域,2025年對(duì)高性能釹鐵硼磁材的需求將達(dá)5.8萬噸,占比32.7%。而到到2030年,人形機(jī)器人將進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期,成為拉動(dòng)全球高性能釹鐵硼磁材需求量的另一大動(dòng)力,將再一次極大改變高性能釹鐵硼磁材需求結(jié)構(gòu)。
在業(yè)內(nèi)看來,稀土需求增長空間已完全打開,在以新能源汽車、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)為代表的終端市場蓬勃發(fā)展帶動(dòng)下,高端磁材需求量有望持續(xù)處于高速增長趨勢,稀土價(jià)值有望長期維持較高水平。
中信證券(行情600030,診股)一份研報(bào)顯示,在供需、政策的有力支撐下,預(yù)計(jì)今年四季度至明年一季度稀土產(chǎn)業(yè)鏈營利或穩(wěn)中有進(jìn),2023年稀土價(jià)格中樞或繼續(xù)穩(wěn)步抬升,產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望持續(xù)釋放,目前板塊估值進(jìn)入合理區(qū)間。
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