(資料圖片僅供參考)

將自己的上市公司賣出套現十多億后，鄭旭選擇再買一家。

6月17日，藍豐生化(行情002513,診股)發(fā)布易主消息，鄭旭擬通過受讓股份、參與定增及簽署一致行動人協(xié)議的方式，獲得公司的實控權，從而成為公司新主。

鄭旭并不是A股的陌生人，其早在2016年11月就帶領天能重工(行情300569,診股)登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，并在2020年將天能重工實控權賣出。

藍豐生化此前被視為先正達的借殼對象而遭到市場炒作，彼時，公司回應稱：消息不屬實。如今，先正達光速過會，藍豐生化也找到了“新主”。

此次，鄭旭卷土重來，將給藍豐生化帶來怎樣的改變？

一攬子方案只為實控權

此次藍豐生化的易主方案設計地頗為復雜，包括股權交易、簽署一致行動人協(xié)議及定增發(fā)行股份等多個步驟。

先看股權交易步驟，6月16日，鄭旭與蘇化集團、格林投資簽署協(xié)議，約定受讓后者持有的上市公司18.04%的股權。轉讓價格為4.41元/股，轉讓價格為2.97億元。

同樣是在16日，巽順投資分別與錦穗國際、TBP簽署協(xié)議，受讓其持有的上市公司7.65%股權，轉讓價格為4.41元/股，轉讓價格為1.26億元。

同時，格林投資與錦穗國際簽署協(xié)議，終止此前的表決權委托協(xié)議，錦穗國際放棄依據此前《表決權委托協(xié)議》而享有的對上述公司股份的優(yōu)先權。

再看一致行動人協(xié)議，鄭旭與巽順投資簽署《一致行動協(xié)議》，巽順投資為鄭旭的一致行動人，決策意見與鄭旭保持一致，有效期 24 個月。

在定增方面，藍豐生化發(fā)布定增方案，擬以3.8元的價格，向鄭旭控制的兮茗投資發(fā)行不超過1.06億股股份，募資不超過4.03億元。

若上述股份轉讓、一致行動、定增事項最終達成，兮茗投資將持有公司股票 1.06億 股（占發(fā)行股份后公司總股本的 22.56%，表決權比例為 22.56%）；鄭旭將持有公司股票 6745.74萬 股（占發(fā)行股份后公司總股本的 14.36%，表決權比例為 14.36%）。

藍豐生化控股股東將變更為兮茗投資，實際控制人為鄭旭，實際控制人合計持有公司股票 1.73萬 股（占發(fā)行股份后公司總股本的 36.92%，表決權比例為 36.92%）。

巽順投資持有公司股票 2860.11萬股（占發(fā)行股份后公司總股本的 6.09%，表決權比例為 6.09%），系鄭旭的一致行動人。

對于此次易主，藍豐生化表示，相關協(xié)議的履行，將有利于公司整合資源優(yōu)勢，提升公司治理能力、抗 風險能力及盈利能力，有助于公司的健康可持續(xù)發(fā)展。

賣出藍豐生化套現逾11億

從財務數據來看，藍豐生化的表現并不好。2021年、2022年，公司歸母凈利潤均為負，分別為-4.91億元、-3.21億元。今年一季度，公司依然虧損1472.71萬元。

這樣一家公司，鄭旭為何要執(zhí)意入主？

公告顯示，鄭旭曾任天能重工董事長兼總經理、天能重工副董事長，現任兮茗投資執(zhí)行董事兼經理、安徽旭合新能源科技有限公司董事長。

事實上，鄭旭曾是天能重工的實際控制人，2016年11月帶領天能重工登陸創(chuàng)業(yè)板。

上市前，鄭旭先生直接持有公司2500萬股股份，占本次發(fā)行前總股本的40%，為公司控股股東、實際控制人。

2020年11月，天能重工發(fā)布公告稱，鄭旭與珠海港(行情000507,診股)集團簽署的《股份轉讓協(xié)議》，擬分兩次向珠海港集團轉讓其持有天能重工5020.31萬股股份 （占上市公司總股本的12.81%），并在第一次股份轉讓完成后放棄持有上市公司股份的表決權。天能重工另一股東張世啟也向珠海港集團轉讓5.56%的股權。

上述股權轉讓價格為23.27元/股，通過上述轉讓股權，鄭旭套現金額超過11億元。

與此同時，天能重工向珠海港集團發(fā)行股份，后者進一步夯實其控股權。

減持后，鄭旭仍是天能重工的第二大股東，根據最新公告，鄭旭仍持有天能重工13.56%股權，。

另起爐灶涉足光伏

鄭旭能給藍豐生化帶來什么？

公告顯示，鄭旭現任安徽旭合新能源科技有限公司（下稱“旭合新能源”）董事長。

官網資料顯示，旭合新能源是一家專注于超高效N型TOPCon晶硅光伏產品的研發(fā)、制造、銷售和服務為一體的集成供應商。

公司表示，旭合新能源現擁有4GW的PERC電池及組件生產線。2023年7月，10GW N型TOPCon硅片、電池片及組件產能將在安徽滁州落地，未來公司繼續(xù)打造20GW超高效TOPCon硅片、電池、組件及電站的垂直一體化產業(yè)鏈。

在股權結構方面，鄭旭持有旭合新能源65%的股權，為實際控制人。

昆明市投資促進局發(fā)布的消息顯示，今年3月，昆明市東川區(qū)政府與昆明市東川區(qū)舉行了綠色能源產業(yè)投資項目簽約儀式。

項目擬在昆明市東川區(qū)投資建廠生產5GW高效光伏組件，5GW電池及4GWh儲能電池建設，項目后年產值超百億。

關鍵詞：