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注冊制試點以來，我國資本市場建設(shè)不斷完善，直接融資規(guī)模和比例均持續(xù)提升，為支持實體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了重要力量。

再融資規(guī)模逼近9000億元

Choice數(shù)據(jù)顯示，年初以來，截至11月25日，A股實現(xiàn)融資規(guī)模14190.46億元，連續(xù)第八年超過萬億元大關(guān)。其中，IPO首發(fā)募資規(guī)模5401.66億元，已接近去年全年水平；再融資規(guī)模8788.80億元（包括增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、配股和優(yōu)先股）。

數(shù)據(jù)來源：Choice數(shù)據(jù)；截至日期：2022年11月25日

具體來看，年初以來，再融資規(guī)模包括6116.49億元增發(fā)資金、2105.13億元可轉(zhuǎn)債資金和567.18億元配股資金。相比前幾年，年內(nèi)增發(fā)募資規(guī)模和可轉(zhuǎn)債募資規(guī)模有所降低，配股募資規(guī)模創(chuàng)近年新高。2019年以來，上市公司通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債每年募資金額超過2000億元。

1、295家公司定增超6000億

Choice數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)已有295家上市公司通過增發(fā)實現(xiàn)再融資6116.49億元。再融資募集資金超過百億元的公司有13家，寧德時代(行情300750,診股)以450億元的資金位居首位，徐工機(jī)械(行情000425,診股)募集資金386.86億元，排名第二。

7月4日，寧德時代以410元/股的價格向摩根士丹利、摩根大通、國泰君安(行情601211,診股)證券、泰康資產(chǎn)、睿遠(yuǎn)基金、高瓴等多家海內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)累計發(fā)行約1.1億股，募集資金450億元，用于投資福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產(chǎn)項目一期等項目。

保薦機(jī)構(gòu)中信建投(行情601066,診股)表示，此次認(rèn)購金額超過募集資金規(guī)模的2倍以上，為同類型項目的最大認(rèn)購倍數(shù)，同時也是注冊制以來最大再融資項目、創(chuàng)業(yè)板市場最大再融資項目、全市場詢價方式并以現(xiàn)金全額認(rèn)購的最大再融資項目。

2、131家公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集2000億

可轉(zhuǎn)債募資方面，年內(nèi)已有131家上市公司通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債實現(xiàn)再融資2105.13億元。9家公司發(fā)行規(guī)模不低于50億元，重慶銀行(行情601963,診股)、通威股份(行情600438,診股)以130億元、120億元的規(guī)模排名前二。另外，成都銀行(行情601838,診股)、中國銀河(行情601881,診股)、浙商證券(行情601878,診股)、常熟銀行(行情601128,診股)分別發(fā)行可轉(zhuǎn)債80億元、78億元、70億元、60億元。

3、7家公司配股募集567億

截至目前，年內(nèi)共有7家上市公司通過配股實現(xiàn)再融資567.18億元，分別是中信證券(行情600030,診股)、東方證券(行情600958,診股)、興業(yè)證券(行情601377,診股)、財通證券(行情601108,診股)、青島銀行(行情002948,診股)、北方國際(行情000065,診股)和中科三環(huán)(行情000970,診股)。

1月14日，中信證券配股方案正式落地，擬“10配1.5”向全體A股+H股股東實行股份配售。本次配股價格為14.43元/股，實際募集資金合計223.96億元。

五大行業(yè)增發(fā)規(guī)模超千億

從行業(yè)角度來看，電力設(shè)備是唯一增發(fā)募資超過千億元的行業(yè)，寧德時代、大全能源(行情688303,診股)分別增發(fā)450億元和110億元。機(jī)械設(shè)備增發(fā)募資887.60億元，排名前二的公司是徐工機(jī)械、潤澤科技(行情300442,診股)，分別募資386.86億元、136.66億元；交通運輸行業(yè)排名第三，募資619.94億元，行業(yè)內(nèi)有三家公司增發(fā)超百億元，分別是上海機(jī)場(行情600009,診股)、寧波港(行情601018,診股)和招商港口(行情001872,診股)。

券商再融資承銷規(guī)模排名

年初以來，中信證券承銷的增發(fā)規(guī)模排名業(yè)內(nèi)第一，達(dá)到1030.88億元，承銷企業(yè)家數(shù)54家，聯(lián)席保薦家數(shù)19家。募資金額較大的項目包括徐工機(jī)械、東方盛虹(行情000301,診股)、深赤灣A等。

排名第二至第五的券商是中金公司(行情601995,診股)、華泰聯(lián)合、中信建投和國泰君安，增發(fā)募資金額分別為930.03億元、771.68億元、550.55億元、473.21億元；承銷家數(shù)分別為30家、25家、33家、25家。

可轉(zhuǎn)債募集資金排名首位的也是中信證券，合計達(dá)到325.66億元，承銷家數(shù)15家。中信建投排名第二，募集資金297.71億元，承銷家數(shù)18家；華泰聯(lián)合、國泰君安、中金公司募集資金均超過百億元，承銷家數(shù)均超過10家。

關(guān)鍵詞： 募集資金 上市公司 中信證券