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中部城市武漢迎來(lái)了一家“新”券商。

近日，證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意武漢金控集團(tuán)聯(lián)合東湖高新(行情600133,診股)區(qū)和江漢區(qū)并購(gòu)九州證券72.5%股份事宜。其中，武漢金控集團(tuán)持股50%，為控股股東和實(shí)際控制人，東湖高新區(qū)國(guó)資和江漢區(qū)國(guó)資分別持股12.5%、10%。武漢國(guó)資迎來(lái)唯一控股綜合類(lèi)券商。

據(jù)了解，該項(xiàng)目獲得武漢市委市政府支持，由武漢金控集團(tuán)董事長(zhǎng)親自掛帥抓落實(shí)。本次并購(gòu)?fù)瓿珊?，將啟?dòng)為九州證券增資。

武漢金控集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將推動(dòng)九州證券本土化發(fā)展，在股權(quán)變更登記等完成后，適時(shí)啟動(dòng)更名，更加突出武漢特色、區(qū)域元素，以全新面貌設(shè)立更多新機(jī)構(gòu)、開(kāi)展更多新業(yè)務(wù)，形成立足武漢、服務(wù)華中、輻射全國(guó)的發(fā)展格局，以嶄新品牌重塑市場(chǎng)形象，打造一家優(yōu)質(zhì)券商。

九州證券將適時(shí)更名

據(jù)武漢當(dāng)?shù)孛襟w《長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)》信息，早在一年前，也就是2021年12月，武漢金控集團(tuán)并購(gòu)九州證券方案就得到武漢市委市政府支持。

今年年初，武漢金控集團(tuán)黨委就將并購(gòu)綜合類(lèi)券商作為“黨建攻關(guān)促改革”首要項(xiàng)目之一，由該集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)掛帥。項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，武漢金控集團(tuán)始終堅(jiān)持以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，實(shí)干擔(dān)當(dāng)、敢打敢拼，加快重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題解決，第一時(shí)間回復(fù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)問(wèn)詢材料，積極配合各項(xiàng)監(jiān)管要求，取得監(jiān)管支持理解。

《長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)》稱，武漢金控集團(tuán)堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資，本次并購(gòu)?fù)瓿珊?，武漢金控集團(tuán)及并購(gòu)關(guān)聯(lián)方將啟動(dòng)為九州證券增資。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的2022年證券公司分類(lèi)結(jié)果，九州證券級(jí)別為B級(jí)。股東增資后，有利于破解資本瓶頸，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，助力九州證券健康快速發(fā)展壯大。

武漢金控集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將推動(dòng)九州證券本土化發(fā)展，在股權(quán)變更登記等完成后，適時(shí)啟動(dòng)更名，更加突出武漢特色、區(qū)域元素，以全新面貌設(shè)立更多新機(jī)構(gòu)、開(kāi)展更多新業(yè)務(wù)，形成立足武漢、服務(wù)華中、輻射全國(guó)的發(fā)展格局，以嶄新品牌重塑市場(chǎng)形象。

“同時(shí)，將支持九州證券優(yōu)化市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，完善公司治理，穩(wěn)步提升資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，大力發(fā)展金融科技，推動(dòng)量化交易、智能投顧等業(yè)務(wù)協(xié)同創(chuàng)新，謀求差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，努力將公司建設(shè)成為品牌卓越、資本充足、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、風(fēng)控有力的優(yōu)質(zhì)券商”，該負(fù)責(zé)人稱。

武漢金控集團(tuán)將充分發(fā)揮綜合類(lèi)券商專(zhuān)業(yè)價(jià)值，積極運(yùn)用新三板掛牌、資本市場(chǎng)再融資、公司債、企業(yè)債等服務(wù)產(chǎn)品提升本地企業(yè)的直接融資規(guī)模，加大對(duì)“專(zhuān)精特新”企業(yè)服務(wù)力度，促進(jìn)本地企業(yè)做大做強(qiáng)。支持九州證券利用武漢金控集團(tuán)等地方國(guó)企股東優(yōu)勢(shì)，深入挖掘上市后備企業(yè)，積極培育上市種子企業(yè)，為加強(qiáng)武漢市上市企業(yè)梯隊(duì)建設(shè)、培育多層次金融市場(chǎng)體系作出積極貢獻(xiàn)。

逾七成股權(quán)被48億元轉(zhuǎn)讓

據(jù)了解，九鼎集團(tuán)出售九州證券股權(quán)計(jì)劃，早在今年4月份啟動(dòng)。今年4月24日，九鼎集團(tuán)公告稱，九鼎集團(tuán)及下屬企業(yè)擬轉(zhuǎn)讓持有的九州證券24.43億股股份，占公司總股本的72.5%，交易價(jià)格為48.87億元。

接盤(pán)方為上述武漢國(guó)企，即武漢金控及東湖高新區(qū)和江漢區(qū)等4家武漢國(guó)資企業(yè)，武漢金控將持股50%，武漢光谷金融控股集團(tuán)有限公司將持股12.5%，武漢三恒投資控股集團(tuán)有限公司將持股5%，武漢中天昱誠(chéng)商業(yè)管理有限公司將持股5%。

交易完成后，九鼎集團(tuán)仍將持有九州證券約5.57億股股份，占其總股本的16.52%。

10月，證監(jiān)會(huì)就九州證券股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事反饋了三點(diǎn)主要意見(jiàn)。

首先，武漢金控旗下的武漢開(kāi)投若成為控股股東，如何確?！澳杲K分配后凈資產(chǎn)達(dá)到全部資產(chǎn)的40%”等監(jiān)管要求。證券業(yè)對(duì)證券公司控股股東的要求，包括“滿足核心主業(yè)突出、資本實(shí)力雄厚”等條件。

其次，擬參股股東中天昱誠(chéng)及其母公司武漢金融街(行情000402,診股)集團(tuán)以房地產(chǎn)為主業(yè)，證監(jiān)會(huì)要求中天昱誠(chéng)回答入股券商目的，以及與其主營(yíng)業(yè)務(wù)的協(xié)同性。

最后，九鼎集團(tuán)與武漢開(kāi)投協(xié)議中提到，控制權(quán)變更后，九州證券“擬通過(guò)自營(yíng)、固收等業(yè)務(wù)做大總資產(chǎn)”，證監(jiān)會(huì)要求雙方解釋論證此法的可行性。

此外，九州證券的另一股東中石化同樣在著手交易手中股權(quán)，其持股比例為10.98%。去年10月，九州證券二股東中石化集團(tuán)也欲轉(zhuǎn)讓九州證券股權(quán)。北京產(chǎn)權(quán)交易所披露，九州證券3.7億股股份（占總股本10.98%）被掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓底價(jià)為4.74億元，轉(zhuǎn)讓方為中石化集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓后中石化集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)退出。

業(yè)績(jī)報(bào)表顯示，截至2021年底，未經(jīng)審計(jì)的九州證券資產(chǎn)總額為66.04億元，凈資產(chǎn)為37.99億元，2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.13億元，凈利潤(rùn)為1.26億元。

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