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作為2022年年報(bào)披露前的最后一份財(cái)務(wù)報(bào)告，三季報(bào)對(duì)于A股市場(chǎng)預(yù)估全年業(yè)績(jī)意義重大。

今年以來，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和多重超預(yù)期因素沖擊，286家上市魯企頂住壓力穩(wěn)扎穩(wěn)打、穩(wěn)步前進(jìn)，在向市場(chǎng)奉上“千億級(jí)”中期成績(jī)單的基礎(chǔ)上，再接再厲，前三季度凈利潤(rùn)總額達(dá)1493.05億元，雖然較去年同期的1595.57億元略有下滑，但依舊大幅超過2020年同期的962.87億元，穩(wěn)定在“1500億檔位”。

同時(shí)，29家上市魯企凈利潤(rùn)均以百十億計(jì)，更有兗礦能源(行情600188,診股)（600188.SH）憑借271.28億元的凈利潤(rùn)一舉打破魯股前三季度的盈利紀(jì)錄，萬華化學(xué)(行情600309,診股)（600309.SH）、海爾智家(行情600690,診股)（600690.SH）亦均突破百億凈利，“領(lǐng)頭羊”效應(yīng)凸顯……

01

“百十億軍團(tuán)”貢獻(xiàn)近75%盈利

在1493.05億元的總成績(jī)單中，凈利潤(rùn)超十億甚至破百億的“百十億軍團(tuán)”依舊貢獻(xiàn)最為顯著，對(duì)于整個(gè)山東板塊的業(yè)績(jī)起到“定海神針”的作用。

3只凈利破百億“領(lǐng)頭羊”，加上26只“十億級(jí)”個(gè)股，共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1114.85億，占比近75%。

受益于境內(nèi)外能源價(jià)格上漲，主要產(chǎn)品價(jià)格維持高位，以及公司持續(xù)推進(jìn)精益管理，對(duì)沖成本費(fèi)用上漲影響，兗礦能源前三季度營(yíng)業(yè)收入高達(dá)1513.47億元，同比增長(zhǎng)44.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)更是達(dá)到271.28億元，同比大增135.25%。

這一成績(jī)，亦超過了去年前三季度萬華化學(xué)創(chuàng)下的195.42億元可觀凈利，成為魯股新的“天花板”。

事實(shí)上，今年上半年，兗礦能源的強(qiáng)勁勢(shì)頭便有所凸顯。2021年憑借162.6億元凈利潤(rùn)創(chuàng)出歷史新高的兗礦能源，在今年上半年延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了高達(dá)180.37億元的凈利潤(rùn)，同比大增198.54%，躋身魯股2022年上半年“盈利榜”榜首。

萬華化學(xué)、海爾智家緊隨其后，分別實(shí)現(xiàn)了136.08億、116.66億的凈利潤(rùn)，“百億軍團(tuán)”在前三季度便已集結(jié)了3只魯股。

因以VR虛擬現(xiàn)實(shí)為代表的智能硬件業(yè)務(wù)擴(kuò)張，盈利能力得到改善的歌爾股份(行情002241,診股)（002241.SZ），憑借38.40億元的前三季度凈利潤(rùn)躋身山東板塊上市民企榜首，也向市場(chǎng)展現(xiàn)了中小板魯股的盈利能力。

此外，華魯恒升(行情600426,診股)（600426.SH）、青島啤酒(行情600600,診股)（600600.SH）、青島港(行情601298,診股)（601298.SH）、濰柴動(dòng)力(行情000338,診股)（000338.SZ）、魯西化工(行情000830,診股)（000830.SZ）凈利潤(rùn)已“跨過”30億元；南山鋁業(yè)(行情600219,診股)（600219.SH）、青農(nóng)商行(行情002958,診股)（002958.SZ）、新潮能源(行情600777,診股)（600777.SH）、青島銀行(行情002948,診股)（002948.SZ）、齊魯銀行(行情601665,診股)（601665.SH）、華電國(guó)際(行情600027,診股)（600027.SH）、山東高速(行情600350,診股)（600350.SH）、太陽紙業(yè)(行情002078,診股)（002078.SZ）超過20億元；中航沈飛(行情600760,診股)（600760.SH）、浪潮信息(行情000977,診股)（000977.SZ）、山東路橋(行情000498,診股)（000498.SZ）、杰瑞股份(行情002353,診股)（002353.SZ）、潤(rùn)豐股份(行情301035,診股)（301035.SZ）、步長(zhǎng)制藥(行情603858,診股)（603858.SH）、山東出版(行情601019,診股)（601019.SH）、海信視像(行情600060,診股)（600060.SH）、賽輪輪胎(行情601058,診股)（601058.SH）、齊翔騰達(dá)(行情002408,診股)（002408.SZ）、山東?；?行情000822,診股)（000822.SZ）、濱化股份(行情601678,診股)（601678.SH）亦實(shí)現(xiàn)了“十億級(jí)”業(yè)績(jī)。

02

逆市成長(zhǎng)，盡顯創(chuàng)新本色

逆市成長(zhǎng)，是2022年魯股三季報(bào)傳遞給市場(chǎng)的又一關(guān)鍵詞。

前三季度，144只魯股實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)的同比正向增長(zhǎng)，占比過半，但較去年同期64%的增長(zhǎng)比例有所下滑。其中，有34只實(shí)現(xiàn)了倍數(shù)增長(zhǎng)，領(lǐng)跑整個(gè)山東板塊，在復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)及多重超預(yù)期因素沖擊中更顯珍貴。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在工業(yè)門類齊全的經(jīng)濟(jì)大省山東省，制造業(yè)魯股可謂是“一枝獨(dú)秀”，且此番業(yè)績(jī)倍增，多是通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、優(yōu)化布局、提質(zhì)增效、積極擴(kuò)產(chǎn)……使其主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力得到實(shí)打?qū)嵉奶岣?，?shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

例如，前三季度凈利潤(rùn)同比大增287.67%的先達(dá)股份(行情603086,診股)（603086.SH），其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)便主要來源于經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)增長(zhǎng)，公司遼寧生產(chǎn)基地一期、二期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增加，海外業(yè)務(wù)收入較去年同期大幅度增長(zhǎng)，主要產(chǎn)品銷售價(jià)格同比上漲，毛利率回升，以及通過技術(shù)營(yíng)銷服務(wù)及渠道優(yōu)化布局，創(chuàng)新產(chǎn)品銷售實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)等因素，均有助力。

而作為我國(guó)中小、科創(chuàng)企業(yè)中的佼佼者，中小板、創(chuàng)業(yè)板及科創(chuàng)板魯股表現(xiàn)亮眼，盡顯成長(zhǎng)本色。

憑借競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)領(lǐng)先的創(chuàng)新業(yè)務(wù)設(shè)備及耗材產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)碳化硅金剛線切片機(jī)小批量銷售并逐步打開市場(chǎng)空間，助力創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域切割設(shè)備及切割耗材銷售規(guī)模保持高速增長(zhǎng)的高測(cè)股份(行情688556,診股)（688556.SH），業(yè)績(jī)?cè)鏊僖喔哌_(dá)283.89%。

此外，聯(lián)創(chuàng)股份(行情300343,診股)（300343.SZ）、龍?jiān)醇夹g(shù)(行情300105,診股)（300105.SZ）、潤(rùn)豐股份（301035.SZ）、泰和科技(行情300801,診股)（300801.SZ）、德固特(行情300950,診股)（300950.SZ）、金城醫(yī)藥(行情300233,診股)（300233.SZ）等創(chuàng)業(yè)板魯股，偉隆股份(行情002871,診股)（002871.SZ）、豐元股份(行情002805,診股)（002805.SZ）、圣陽股份(行情002580,診股)（002580.SZ）、東方鐵塔(行情002545,診股)（002545.SZ）、寶莫股份(行情002476,診股)（002476.SZ）、宏創(chuàng)控股(行情002379,診股)（002379.SZ）、中銳股份(行情002374,診股)（002374.SZ）、雅博股份(行情002323,診股)（002323.SZ）、如意集團(tuán)(行情002193,診股)（002193.SZ）等中小板魯股，以及蘭劍智能(行情688557,診股)（688557.SH）、*ST恒譽(yù)(行情688309,診股)（688309.SH）等科創(chuàng)板魯股，均在前3季實(shí)現(xiàn)了倍速增長(zhǎng)。

03

“挑戰(zhàn)”猶存

不容忽視的是，不少魯股的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)在今年前三季度顯然面臨了不少挑戰(zhàn)。

榮昌生物(行情688331,診股)（688331.SH）、ST金正(行情002470,診股)（002470.SZ）、青島雙星(行情000599,診股)（000599.SZ）、克勞斯(行情600579,診股)（600579.SH）、美晨生態(tài)(行情300237,診股)（300237.SZ）、益生股份(行情002458,診股)（002458.SZ）、中孚信息(行情300659,診股)（300659.SZ）、民和股份(行情002234,診股)（002234.SZ）、山東墨龍(行情002490,診股)（002490.SZ）、興民智通(行情002355,診股)（002355.SZ）等43只魯股宣布今年前三季度出現(xiàn)虧損。這一數(shù)量高于去年同期的35只，更超過了2020年同期的29只。

其中，也不乏那些去年全年已報(bào)虧損的魯股。尤其是ST金正、青島雙星、克勞斯、美晨生態(tài)、興民智通、山東華鵬(行情603021,診股)（603021.SH）、國(guó)新健康(行情000503,診股)（000503.SZ）、威奧股份(行情605001,診股)（605001.SH）、青島中程(行情300208,診股)（300208.SZ）、新能泰山(行情000720,診股)（000720.SZ）、惠發(fā)食品(行情603536,診股)（603536.SH）等魯股已拉響警報(bào)。為避免被“披星戴帽”甚至?xí)和Ｉ鲜?，這些魯股最后一個(gè)季度需要再加把勁兒了。

新聞1+1｜齊魯銀行增速領(lǐng)先山東銀行股

從山東3家A股銀行股來看，齊魯銀行增速最快，營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別為84.05億元、25.27億元，分別增長(zhǎng)17.21%、19.93%；青島銀行也保持了較快增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別為95.23億元、25.95億元，同比分別增長(zhǎng)16.30%、7.30%；青農(nóng)商行營(yíng)收則出現(xiàn)下滑，同比減少4.88%為80.21億元，歸母凈利潤(rùn)為27.99億元，同比增長(zhǎng)2.42%。

齊魯銀行表示，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，該行穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

據(jù)披露，截至2022年9月末，齊魯銀行資產(chǎn)總額4908.21億元，較上年末增加574.08億元，增長(zhǎng)13.25%；貸款總額2536.42億元，較上年末增加370.19億元，增長(zhǎng)17.09%；重點(diǎn)領(lǐng)域貸款增速高于貸款平均增速，其中，普惠、涉農(nóng)、綠色貸款增速分別達(dá)到24.08%、19.99%、20.76%。

而從收入情況看，2022年前三季度，齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84.05億元，其中利息凈收入62.46億元，同比增長(zhǎng)12.75%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入11.44億元，同比增長(zhǎng)67.37%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入在營(yíng)業(yè)收入中占比同比提升4.08個(gè)百分點(diǎn)，中間業(yè)務(wù)拓展力度加大，營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

青島銀行則聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控和業(yè)務(wù)發(fā)展的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，報(bào)告期內(nèi)，青島銀行在營(yíng)業(yè)收入較快增長(zhǎng)的同時(shí)，聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控，針對(duì)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況，適當(dāng)增提信用減值準(zhǔn)備，歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。據(jù)披露，2022年前三季度，青島銀行利息凈收入61.24億元，同比增加3.50億元，增長(zhǎng)6.05%；非利息凈收入33.98億元，同比增加9.85億元，增長(zhǎng)40.83%。

青農(nóng)商行并未在三季報(bào)中披露收入下滑的原因，但從單季度看，青農(nóng)商行在2022年7-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.88億元，同比減少8.24%，歸母凈利潤(rùn)10.50億元，同比減少1.71%，可以說出現(xiàn)了全面下滑。

而從不良貸款率來看，截至2022年9月30日，青農(nóng)商行不良貸款率為1.91%，相比2021年底的1.74%上升了0.17個(gè)百分點(diǎn)。（經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤）

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