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房企再融資隊伍不斷擴(kuò)大。

12月6日，綠地控股(行情600606,診股)發(fā)布定增公告稱，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，保障公司長期可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，保持流動性合理充裕，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票。

12月5日晚，金科股份(行情000656,診股)、冠城大通(行情600067,診股)、外高橋(行情600648,診股)也發(fā)布公告稱，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票。同日晚，福星股份(行情000926,診股)、華發(fā)股份(行情600325,診股)、嘉凱城(行情000918,診股)還公布了定增預(yù)案，成為“第三支箭”后首批公布定增預(yù)案的公司。

另外，繼陸家嘴(行情600663,診股)、格力地產(chǎn)(行情600185,診股)后，招商蛇口(行情001979,診股)也籌劃資產(chǎn)重組。

據(jù)券商中國記者不完全統(tǒng)計，自11月28日證監(jiān)會支持房企股權(quán)融資“第三支箭”射出后，截至12月6日的8天內(nèi)，已經(jīng)有福星股份、世茂股份(行情600823,診股)、北新路橋(行情002307,診股)、新湖中寶(行情600208,診股)、大名城(行情600094,診股)、陸家嘴、萬科、華夏幸福(行情600340,診股)、天地源(行情600665,診股)、格力地產(chǎn)、招商蛇口、華發(fā)股份、嘉凱城、金科股份、冠城大通、外高橋、綠地控股等17家A股上市房企、涉房企業(yè)響應(yīng)政策籌劃再融資。

又有多家房企擬定增

12月6日，綠地控股公告稱，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，保障公司長期可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，保持流動性合理充裕，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票。

對于募資用途，綠地控股公告稱，募集資金用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開發(fā)建設(shè)，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等用途。本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

12月5日，金科股份公告稱，為實現(xiàn)公司“四位一體、生態(tài)協(xié)同”的高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略布局，提高公司的整體資產(chǎn)質(zhì)量和核心競爭力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，緩解流動性困難，穩(wěn)定公司財務(wù)狀況，公司擬向不超過 35 名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目開發(fā)、棚戶區(qū)改造或舊城改造項目開發(fā)建設(shè)，償還部分債務(wù)本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動資金等。本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

同日，冠城大通也公告稱，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于投資滿足公司轉(zhuǎn)型需求的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈上下游并購項目、與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)等。本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

另外，外高橋也公告稱，公司定位為創(chuàng)新自由貿(mào)易園區(qū)運(yùn)營商、全產(chǎn)業(yè)鏈集成服務(wù)供應(yīng)商，致力于外高橋保稅區(qū)、外高橋港綜合保稅區(qū)和森蘭地區(qū)中心的綜合開發(fā)建設(shè)，擬通過非公開發(fā)行股票加快上述政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的開發(fā)建設(shè)，提升公司資源獲取能力和綜合競爭力。

外高橋公告稱，本次非公開發(fā)行擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票，募集資金擬用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動資金等。本次非公開發(fā)行擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

首批定增預(yù)案出爐

12月5日晚，福星股份公告定增預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過2.85億股，募集資金總額不超過13.41億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于“紅橋城K6住宅項目”、“紅橋城K15項目”及“補(bǔ)充流動資金項目”。

同日晚，華發(fā)股份也公告定增預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行股票不超6.35億股，擬募集資金總額不超過60億元。其中，控股股東華發(fā)集團(tuán)承諾參與認(rèn)購金額不超過30億元，且認(rèn)購數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的28.49%。募集資金凈額擬用于鄭州華發(fā)峰景花園項目、南京燕子磯G82項目、湛江華發(fā)新城市(行情300778,診股)南（北）花園項目、紹興金融活力城項目及補(bǔ)充流動資金。

另外，嘉凱城也公告定增預(yù)案，本次非公開發(fā)行A股股票的對象為建軻投資共1名特定投資者，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過約5.39億股，該發(fā)行數(shù)量上限不超過截至本預(yù)案公告日公司總股本的30%。本次發(fā)行擬募集不超過約10.25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動資金。

招商蛇口擬并購重組

值得注意的是，繼陸家嘴、格力地產(chǎn)后，大型房企招商蛇口也籌劃并購重組。

12月5日，招商蛇口發(fā)布關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌公告稱，公司積極落實監(jiān)管精神，為充分發(fā)揮上市公司股權(quán)融資功能，盤活存量資產(chǎn)，加快項目建設(shè)，做強(qiáng)公司主營業(yè)務(wù)，改善公司資產(chǎn)負(fù)債表，促進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金。

招商蛇口公告稱，公司擬購買的資產(chǎn)包括深圳市南油（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“南油集團(tuán)”）24%股權(quán)等資產(chǎn)，最終確定的交易標(biāo)的以后續(xù)公告的重組預(yù)案或重組報告書披露的信息為準(zhǔn)。

南油集團(tuán)為公司控股子公司，公司間接持有南油集團(tuán)76%股權(quán)，深圳市投資控股有限公司（以下簡稱“深投控”）持有南油集團(tuán)24%股權(quán)，深投控為本次交易的主要交易對方。南油集團(tuán)主要持有的資產(chǎn)為其通過深圳市招商前海實業(yè)發(fā)展有限公司間接持有的深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“前海自貿(mào)”）股權(quán)。前海自貿(mào)在前海蛇口自貿(mào)區(qū)內(nèi)擁有優(yōu)質(zhì)的土地資源，對前海媽灣片區(qū)進(jìn)行開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營。

12月2日，格力地產(chǎn)發(fā)布關(guān)于擬調(diào)整重大資產(chǎn)重組停牌公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“免稅集團(tuán)”或“交易標(biāo)的”）全體股東持有的免稅集團(tuán)100%的股權(quán)，同時，擬向不超過35名投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。

12月1日，陸家嘴公告稱，公司接到控股股東陸家嘴集團(tuán)通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，做大做強(qiáng)公司主業(yè)、提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力，陸家嘴集團(tuán)正在籌劃涉及本公司的重大資產(chǎn)重組事宜。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買陸家嘴集團(tuán)及其控股子公司持有的位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國際商務(wù)區(qū)的部分優(yōu)質(zhì)股權(quán)資產(chǎn)，并募集配套資金。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 募集資金 流動資金